据悉,大成标普500等权重指数基金日前已获证监会批准,将于近日正式发行。这将是大成基金发行的首只QDII基金,也是该公司今年以来在海内外发行的第8只公募产品。
今年以来,大成基金海内外业务均获得长足发展。大成基金内地基金整体业绩向好,天相数据显示,截至2010年11月末,大成基金资产管理规模为962.34亿元人民币,在过去的一年里公司以13.21%的净值增长率继续在前十大基金公司中名列第2,在中国所有60家基金公司中名列第9。海外业务更取得突破性进展,继今年7月,大成基金香港子公司大成国际推出国内基金公司在香港市场推出的首只公募基金产品—— “大成中证中国内地消费ETF”(03071.HK)后,12月17日,大成国际同时推出的“大成中证香港中资民企ETF”(03022.HK)和“大成中证香港中资央企ETF”(03077.HK),又正式在香港联交所挂牌交易。
大成基金即将推出的“大成标普500等权重指数证券投资基金”是投资于美国市场的指数基金,追踪的目标指数是标普指数公司发布的标普500等权重指数。标普500等权重指数是在标普500指数的基础上,采用等权重指数编制方法方法,赋予每个指数成份股相同的权重,即500公司每个公司的权重都是0.2%。标普500等权重指数的特点是小市值公司占比相对较高,以及每个季度定期调整机制被动地实现了对指数成份股的低买高卖。
第一批出海的QDII诞生在海外股市顶部的2007年,由于海外股市遭遇金融危机猛烈打击,首批QDII业绩一直差强人意,导致许多投资者一直对QDII基金敬而远之。然而,经过了三年多的发展,美国经济正逐渐走出金融危机的底部。近期美国公布的多项数据好于预期,奥巴马签署了关于延期布什时期减税政策的议案,这项规模达8580亿美元的减税方案从明年开始实施,这将在很大程度上刺激消费、投资,促进就业。分析人士认为,美国经济正展现出更为良好的复苏势头。
标普500权重指数的成分股都是在美国主要交易所,如纽约证券交易所、Nasdaq交易的上市公司,与道琼斯指数相比,标准普尔500指数包含的公司更多,因此风险更为分散,能够反映更广泛的市场变化。分析人士相信,最能代表美国经济整体走势的标普500指数未来将有较大上升空间。通过投资“大成标普500等权重指数证券投资基金”,不但有助于投资者分散资产组合过于偏重于国内的风险,更能为投资者提供一个获取美国经济超预期复苏所带来的超额收益。
(责任编辑:姜隆)