股市持续回暖,权益类基金表现也随之走强。银河证券基金研究中心2月18日发布的数据显示,截止2月8日,纳入统计的320只标准股票型基金过去三个月(2012年11月9日-2013年2月8日)平均涨幅为16.66%。其中光大保德信红利基金同期业绩达到24.36%,领跑10只以红利命名的标准股基。光大保德信红利基金经理于进杰对认为2013年市场有比较确定的投资机会。
业内人士介绍,光大红利设立以来历经完整熊牛市考验,业绩持续稳剑该基金设立以来基本保持80%以上中性股票仓位进行运作。从行业配置来看,该基金偏好基建、金融保险等周期型行业,行业集中度较高。据最新四季报显示,光大红利前三大重仓行业分别为机械设备、金融保险业、房地产行业。此外,该基金也适当配置了食品饮料、信息技术等成长性行业。
值得注意的是,去年11月颁布的《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》,将使得红利指数基金和红利股票基金从中受益。分析其原因,业内专家表示,红利指基和红利股基所投资的一般都是高分红比例的股票,股息率水平高。新规有望在2013年给普通红利指数基金新带来0.2%左右的净值增长。主动投资的红利基金受益幅度仅次于红利指数基金,净值增长方面也会有一定收益。
光大保德信红利基金经理于进杰对2013年股市的看法相对乐观,认为市场有比较确定的投资机会。在这个投资过程当中,需要阶段性的去把握投资节奏,这个节奏即包括指数的波动,会有高点低点之间的波动,也包括行业之间的轮动。行业方面,较为看好包括金融、地产、以及中游制造业当中的典型代表机械、化工;结合中、长期判断,看好消费类行业当中的大众消费品和医药这样的成长性行业。(基金网)
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