A股在资金推动下正走出牛市的雏形。除了金融板块成为本轮上涨的风向标外,围绕 “一带一路”等主题概念的投资也几度在A股市场掀起热潮。继去年中央经济工作会议提出推进建设“一带一路”之后,今年的经济工作会议又一次提及“一带一路”战略。“一带一路”已连续两年都被列为下年度经济工作的主要任务,而它的提出也不过才一年多的时间,诸多业内人士表示,“一带一路”或成牛股集散地。
华商产业基金经理佘中强认为,“一带一路”的意义在于解决了市场的需求问题,通过海外市场弥补国内市场需求的不足,这解决了当下的主要矛盾。我国在诸如高铁、建筑等领域均拥有全球领先的技术,通过国家性政策,及国家开发银行的资金配套,对接其他国家的需求,并且使国内企业在这个过程中成为全球性的大公司,其意义非常重大。
佘中强说,“一带一路”和美国当年的马歇尔计划虽有不同的内涵,但都是通过国内市场向国际市场转变,这对于很多企业成为全球性大公司来讲是一个必经的过程,而且对于国内企业而言,一旦市场量级发生变化,那些原有的困扰和压制因素就都不存在了。
佘中强认为,对投资而言,“顺策而为”也是极其重要的。市场随政策而波动,对政策方向做出积极的回应。比如今年的主旨是改革,政府按照设定的改革方向和具体步骤,一步一步在往前走,在这个过程中,市场会给出试错的机会,但一旦通过一段时间证明了理念和思路之后,市场就会做出一个明确的回应。当前的“一带一路”是这样,军工、环保主题也是如此。因此,未来的投资既要顺势而为,也要顺“策”而为。