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本周新售基金26只:国海富兰克林「长跑健将」赵晓东领衔,无股票型基金身影

加入日期:2021-3-22 12:02:13

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-3-22 12:02:13讯:

“经评测,5只基金最值得关注。”

作者:Ronnie

编辑:tuya

出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

据公司情报专家《财经涂鸦》统计,本周(3月22日-3月26日)将有26只新基金发售, 其中,主动管理权益类基金19只且全部为混合型(其中,偏股9只,偏债10只),占比近六成。另外,被动指数型基金5只,增强指数型基金1只,纯债基金1只。

本周是自牛年春节大盘调整以来新基金发行量连续第4周下降,而值得注意的是,当周无股票型基金发行这也是春节后首度出现,显示基金发行市场人气已接近冰点。

根据已公布的发行公告,以申购起始日来算,4月19日之前,仅还剩21只新基金要发行。

从时间上看,本周新发基金的密集期还是集中在周一(22日),将有14只基金发行,占比超五成,另外周二1只,周三7只,周四和周五分别2只。

来源:Wind、天天基金网

国海富兰克林「长跑健将」赵晓东:2021年A股结构性行情依然存在

本周新发19只主动权益类基金拟任基金经理中,国海富兰克林老将赵晓东最引人关注。据统计,目前公募约2800位基金经理中,管理年限超过10年的基金经理仅约占5%;而在同一家机构待满10年以上的基金经理仅约占3%。而在一家机构待满10年且单只基金管理年限超10年的基金经理,更可谓凤毛麟角。赵晓东就是这样一位宝藏级基金经理。

赵晓东自2009年9月管理富兰克林国海沪深300指数增强型基金(2014年2月离任)就一直在国海富兰克林履职,时间已长达近12年。其在国海富兰克林管理的第二只基金国富中小盘基金(普通股票型,2010年11月上任)至今已近11年,该基金任职回报395.54%,年化回报高达16.76%,在8只同类基金中排名首位。

而赵晓东管理的其他几只主动权益基金业绩也可圈可点。在2014年12月开始管理的国富弹性(450002)市值(偏股混合型)近7年来任职回报达240.20%,年化回报达21.61%,在同类基金中排名前1/10(46/442);2020年2月开始管理的富兰克林国海基本面优选(偏股混合型),1年来的任职回报也达到61.02%,在同类基金中也排名约1/10(143/1026)。

由于投资实力及长跑能力突出,赵晓东多次获得明星基金奖及金牛基奖等奖项,2011年-2019年间获奖达19次之多。

对于春节以后市场的大幅调整,赵晓东认为2021年全年A股市场结构性行情依然存在。“上半年市场顺周期板块机会或较好,如金融、化工、有色等,而到下半年,如果消费、科技、医药回调到位,可能出现配置机遇。”

需要指出的是,赵晓东即将新发的国富兴海回报混合基金,投资范围同时涵盖A股及港股。对于港股,赵晓东认为港股包含许多A股没有的优质企业,例如互联网行业龙头、科技独角兽等等,同时,在A股和港股上市的同类公司,港股估值往往更低。港股重点关注科技、金融两大行业。

四位拟任基金经理投资表现跑输市场

从拟任基金经理任职时间上来看,本周新发19只主动权益类基金中,与赵晓东一样超过10年的还有信达澳银的曾国富(11年),其将与搭档共同管理的信达澳银医药健康将于本周三(24日)开始发售。其余任职时间在5年左右的有7位,而不足1年的有4位。

从管理业绩上看,除了赵晓东以外,上银基金的赵治烨、华商基金的梁皓、浙商基金的贾腾,以及中融基金的柯海东投资能力也较为出色。相反,年化回报低于同期沪深300指数表现的拟任基金经理有4位,投资表现跑输市场,差距最大的有接近9个百分点之多。

本周重点关注

(一)

基金名称:国富兴海回报

基金类型:偏股混合型

基金经理:赵晓东

认购期:3/22-4/16

推荐评级:★★★★★(最高五星)

关注理由:

? 任职时间11年,投资经验丰富,且任职时间都在国海富兰克林,单只基金管理年限也超10年,在业内属于凤毛麟角;

? 屡获明星基金奖及金牛基奖等奖项,2011年-2019年间获奖达19次之多;

? 管理业绩与同期沪深300指数(1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报395.83%是后者同期的近5倍;年化回报13.12%,而同期沪深300涨幅是4.38%;

? 管理时间最长的国富中小盘,自2010年11月以来,任职回报达到395.54%,年化回报达到16.76%,在8只同类基金中排名首位。

来源:Wind

(二)

基金名称:华商均衡成长A

基金类型:偏股混合型

基金经理:梁皓

认购期:3/22-4/2

推荐评级:★★★★(最高五星)

关注理由:

? 任职时间虽只有3年,但投资经验丰富,管理稳健,多只管理基金业绩不俗;

? 管理业绩与同期沪深300指数(最近1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报89.50%是后者的2.5倍,年化回报达19.13%,是后者同期8.59%的超2倍;

? 在管最优异基金是华商创新成长,近3年来任职回报达到161.79%,年化回报达到42.95%,在1720只同类基金中排名第42位;

? 在管的另外两只基金华商万众创新和华商鑫安管理业绩也同样出色,同类基金排名中也位于头部位置(35/1462;24/1853)。

来源:Wind

另外,中融鑫锐研究精选一年持有A(基金经理:柯海东,任职时间4年,年化回报15.71%)、浙商智选价值A(基金经理:贾腾,任职时间2年,年化回报41.24%)、上银科技驱动双周定期可赎回(基金经理:赵治烨,任职时间5年,年化回报15.52%)同样值得关注。

本文由公众号财经涂鸦(ID:caijingtuya)原创撰写,如需转载请联系涂鸦君。

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