伴随着消费场景的有序恢复，大消费会是新一年的投资机会吗？私募大佬林园近期表示，2023年与嘴巴有关的消费仍是我们看好的领域，此外，国民经济的支柱产业房地产，以及服务业、航空业、酒店业也会关注，因为我觉得这些行业都是在“冬天”，都处在行业的艰难时期，这正是布局的好时机。

　　盘京投资庄涛也表示看好消费行业，他认为消费股的涨幅未必很大，但比较确定，中间可能会有波动，但终究会有确定性的修复，要抓住下跌时加仓的机会。

　　除了唱多消费行业，私募大佬但斌、葛卫东也开始在消费领域忙布局，部分知名机构、牛散甚至现身抢筹消费领域定增项目。

　　消费复苏，食品饮料板块领跑

　　过去两年里，在疫情影响下，以食品饮料和酒店餐饮为代表的消费板块被持续打压，消费需求不断萎缩，同时还面临着原材料和包装材料成本增加的境地。不过近期随着疫情防控的调整以及扩大内需的政策支持，市场对食品饮料板块复苏开始乐观起来。

　　尤其12月14日，中共中央、国务院印发的扩大内需相关战略规划纲要，明确要持续提升传统消费，提高吃穿等基本消费品质。推动增加高品质基本消费品供给，推进内外销产品同线同标同质。同时，倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品(行情000061,诊股)和食品供给，促进餐饮业健康发展，这无疑对于食品饮料板块来说是重大利好。

　　Choice数据显示，截止11月23日，12月以来申万一级行业中食品饮料、美容护理、社会服务、商贸零售累计涨幅分别达11.66%、6.2%、5.37%、3.15%，在31个细分行业中领先。其中，食品饮料涨幅最高，居于第一。

　　从具体个股表现来看，食品饮料板块的水井坊(行情600779,诊股)、熊猫乳品(行情300898,诊股)12月以来累计涨幅均超过40%。水井坊属“酒、饮料和精制茶”制造业，主营白酒产品的生产与销售，是中国知名的高端白酒品牌；熊猫乳品是国内乳制品行业细分领域企业，是目前中国较具规模产业特色的浓缩乳制品生产企业。除此之外，该板块还有多只个股12月以来涨幅超过10%。

　　除了食品饮料之外，同样在此前深受疫情影响的餐饮也迎来了大爆发，餐饮老字号企业全聚德(行情002186,诊股)、西安饮食(行情000721,诊股)12月以来涨幅更是分别达到了90.31%、89.03%。

　　伴随“新十条”的出台以及近期各地防疫政策的动态优化，大众消费需求逐步复苏，基本面预期向好。

　　但斌、葛卫东忙布局

　　在大消费开始崛起之际，私募市场也是异常热闹。私募大佬但斌、葛卫东近期也积极展开了消费领域的布局。

　　Choice数据显示，12月7日，但斌的东方港湾分别调研了“瓜子第一股”洽洽食品(行情002557,诊股)和水产养殖企业粤海饲料(行情001313,诊股)。洽洽食品12月初以来累计涨幅最高时近15%，不过于近日迎来回调。

　　据悉，但斌长期致力于金融市场的基础研究，对价值投资哲学有丰富思考。私募排排网数据显示，但斌旗下有多只基金产品长期业绩均有不错表现。

　　与此同时，葛卫东的混沌投资，分别在11月18日、11月21日调研了预制凉菜公司盖世食品(行情836826,诊股)、燕麦食品公司西麦食品(行情002956,诊股)。在此之前，混沌投资也曾调研了同被东方港湾关注的粤海饲料。

　　粤海饲料是以水产动物饲料、添加剂预混料、水产动保等为主营业务的企业，是我国大型的集团化优质水产饲料生产基地。在预制菜大火的当下，粤海饲料也开始进军这一领域，目前已通过代工的方式，推出了自有的预制菜产品。

　　知名机构、牛散抢筹定增

　　在近期食品饮料、酒店旅游回暖之际，不少主力资金也开始动作频频，主动出手布局参与这轮消费板块的大行情，消费板块部分公司的定增项目中出现了不少知名机构以及牛散抢筹的身影。

　　12月10日，唐人神(行情002567,诊股)公告，总募资额11.4亿元的定增项目落定。本次发行价格为6.5元/股，增发数量为1.75亿股。在获配名单里，华夏基金、泰康资产、财通基金、诺德基金等知名机构现身。

　　唐人神表示，本次定增资金将主要用于生猪养殖项目，扩大生产规模，提升公司的核心竞争力，同时满足公司的资金需求，降低财务风险。受腌腊季启动、寒潮刺激和防疫政策优化等因素的影响，机构投资者对生猪养殖板块仍保持着高度关注。

　　而在此之前，据国联水产(行情300094,诊股)发布的定增发行情况报告书，国联水产10亿元定增落地，发行价格为4.52元/股，发行对象包含15家投资者。

　　在这15家投资者中，就有知名牛散李天虹。国联水产该次定增发行2.21亿股，募资10.0亿元。其中，李天虹认购663.71万股，耗资3000.00万元。除了牛散，事实上国联水产本次定增同样有华夏基金、诺德基金、财通基金等知名机构的参与。

　　据介绍，本次定增的10亿元资金中，2亿元拟用于广东国美水产食品有限公司中央厨房项目，该项目将新增年产能2.4万吨鱼虾类预制菜产品。5亿元拟用于国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目，该项目将新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品。另外3亿元拟补充资金流动性。

　　国联水产表示，本次向特定对象发行股票完成后，进一步扩充公司水产品深加工的产能，同时加强了公司在预制菜品领域的布局，丰富公司产业链条。

　　数据说明

　　本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。