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境外债务重组取得重大关键性进?债权人将撤销对龙光两子公司的清盘呈请股票频道证券之星
ʱ:2024-1-14 12:02:01

由于境外重组顺利,香港法院对龙光集团(3380.HK)的清盘呈请非常有希望被撤销?/p>

1?2日,龙光集团发布公告披露境外债务重组重大进展,公司已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小?“AHG”)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致,并于2024??2日与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议。龙光推动境外债务管理取得关键进展,境外债有望整体展期?/p>

2024??日,香港法院清盘呈请聆讯已进一步延期至2024??5日。庭上呈请人法律代表称,债权人计划撤销针对龙光两家子公司的清盘呈请?/p>

龙光及其顾问一直在大力推进境外债务管理工作,与各债权人持续密切沟通,并结合现金流预测以及不同类别债权人的不同利益和原有法律权利,制定了切实可行、公平合理的境外重组方案。截?023??0日,公司待重组境外债务的本金总额?6.49亿美元,其中美元优先票据33.69亿美元,占待重组境外债务的本金总额?1%?/p>

龙光境外债整体管理方案展现出较大诚意,这是获得债权人小组支持的重要原因。在重组方案中,龙光提供?个选项予境外债权人选择,让各债权人按其偏好及需求作出选择。公司寻求通过去杠杆化目标?6亿至30亿美元,以降低境外债务,优化资产负债结构?/p>

自公司上市以来,大股东累计已向公司提供股东无息借款 13.46 亿美元,长期支持公司业务发展。大股东以最大的诚意支持公司发展及债务重组,承诺将其股东借款?4 亿美金参与本次重组减债方案,剩余大股东借款转为?9 年和?10 年到期的新票据,帮助公司降低债务负担,优化债务结构,支持公司可持续发展?/p>

公司将与境外重组的其他债权人就条款进行接洽,并寻求他们对境外重组条款的支持?/p>

自出现阶段性流动性压力以来,龙光通过加快销售回款、缩减运营开支、开展资产盘活等多种方式,全力应对困难挑战,做好“稳经营、保交付”工作,以保护所有持份者的利益?023年,公司生产经营正常,全年累计完成交付超5.3万套,展现出企业的责任担当?/p>

结合近期,宏观层面众多房地产行业扶持政策出台,民营房企未来在获得银行信贷的能力上,将享有和国有房企同等地位。龙光与投资人小组达成协议,不仅标志境外债重组迎来曙光,也将推动公司加快回归健康发展轨道,推动企业未来可持续发展?/p>

: feixiang Դ: