世纪金源、华泽集团高价拍得新华人寿股权_顶尖财经网

世纪金源、华泽集团高价拍得新华人寿股权

加入日期:2010-11-23 9:15:12

  以挂牌价格三倍以上、合计近30亿元成交,并获参与新华人寿股东增资的权利

  亚实业股份有限公司所持有的新华人寿股权11月17日在被世纪金源和华泽集团两家购得。据知情人士透露,世纪金源以42.75元每股的价格,购得新华人寿3%的股份。而另一买家华泽集团以43.09元每股的价格,将新华人寿2.7075%的股权收入囊中。

  由此估算,买家出价的市盈率已经达到了19倍左右,已经逼近A股上市同类上市公司。世纪金源和华泽集团为此交易支付的总价分别达到了15.39亿元和14亿元。

  这也是北京产权交易所年内最大的金融类国有资产股权交易之一,备受业内重视。“新华人寿拍卖显示市场对保险类资产的热捧。”一位参与竞拍人士称,此次拍卖拉开保险股上市序幕,而最终的成交价,可能成为泰康等其他筹谋上市的“保险股”未来定价的重要参考。

  以地产为主业的世纪金源与酒业公司华泽集团两家公司最终胜出,他们的出价达到了挂牌价格的三倍还多。其中,世纪金源以42.75元每股的价格拍得新华人寿3%股份,比第二名竞拍者价格高出8元。另一宗交易的获胜者为华泽集团,价格更高达43.09元。华泽集团旗下的金六福酒广为人知,近年开始向食品之外扩张。

  17日下午5时进行的拍卖有14家买家参与,最终参与两宗交易竞价的机构分别是6家,和7家,此次拍卖采用方式一次性报价方式,价高者得,即刻出结果。

  据参与此次拍卖的机构透露,此次新华人寿股权竞拍激烈,除中信金石外,海通证券(600837)旗下公司亦参与其中,另外,新华人寿部分老股东、招商局、渤海产业基金、联想投资等机构均进入竞拍。

  知情人士称,如顺利通过行政审批等其他程序,世纪金源与华泽集团将成为新华人寿的新股东,如发生意外,参与竞拍的第二、第三名机构如中信证券(600030)旗下直投公司中信金石等,或有望重获新华人寿股权。

  根据北京产权交易所的拍卖公告,新华人寿的2009年营业收入为736.59亿元,营业利润26.9亿元,净利润26.49亿元,资产总值为2065.6亿元,负债为2023.6亿元,所有者权益为41.99亿元。

  新华人寿是一家总部在北京的寿险公司,截至9月底的保费规模超过750亿元,仅次于中国人寿(601628)中国平安(601318)集团。北亚实业由于身陷债务危机,被迫将其所持有的新华人寿股权于10月底在北京产权交易所挂牌转让。

  北亚实业拟将所持有的新华股份分成两个项目转让,分别为3600万股与3249万股,挂牌价格为4.98亿元和4.49亿元,单价为每股13.82元。此外买家还必须在约定时间内分别斥资4.2亿元和3.79亿元,认购新华人寿增发股份。

  根据《保险公司股权管理办法》的规定,保监会需要在竞价前对意向受让方进行资格预审,并在竞价结束后对本次资产转让事项履行审批程序。此外,新华保险的公司章程还要求,意向受让方未持有其他人寿保险公司股权;成为新股东后,不应与新华人寿存在直接或间接竞争关系。

  这一股权交易的达成意味着新华人寿的增资计划也将临近。10月14日,新华保险召开股东大会通过增资方案,公司股东将根据其所持有股份,按每持有12股认购14股比例参与增资,每股认购价为10元。增资总规模将到达140亿元。增资完成后,新华的上市进程即可启动。


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