行业观点变化
本周电力设备新能源板块补跌。尽管在最后几天的反弹中该板块表现较强，但全周新能源车、光伏板块领跌，我们认为这两个板块已经跌到位了。而前期较强的节能、智能电网、风电板块的下跌才刚刚开始。 因此，未来布局底部的板块性选择不言而喻。新能源车、光伏、核电调整较为充分，主流公司估值已经回归2010 年30 倍以内的合理水平。后期催化剂量大料足， 值得关注。节能、智能电网、风电尚需慢慢筑底，且基本面的可能性利好也已充分预期，短期内难以有新鲜猛料出台。
本周重点新闻三部门联合发文清理高耗能企业优惠电价国家发展改革委、国家电监会、国家能源局联合下发《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》，要求限期取消现行对电解铝、铁合金、电石等高耗能企业用电价格优惠；各地凡是自行对高耗能企业实行优惠电价，要立即停止执行。(国家此次未将多晶硅列入高耗能行业) 风能普查解决电网“卡脖子”问题原本认为陆上风电资源是2.5 亿千瓦，海上风电资源是7.5 亿千瓦。普查之后发现，陆上风能资源比海上风能资源更丰富，陆上资源最多能达到 28 亿千瓦，海上风能资源量反而减少了，只2.5 亿千瓦。 权威机构下调2012 年的全球光伏总产能至44.26GW 在2008~09 年，尽管由于全球经济低迷、西班牙调整太阳能产业发展政策等， 导致太阳能电池需求减少，但太阳能电池厂商为了维持生存，仍然继续上调产能。但是如今，在市场转好的时候，资金不足的厂商不得不降低扩产计划。所以在经济恢复态势日趋明朗的2009 年底，反而出现了下调趋势。 根据Yole 的调查结果从不同国家来看2012 年的太阳能电池产能，产能上调的国家和地区是中国和台湾，产能下调的是日本、印度以及其他国家和地区。最终， 2012 年的全球总产能为44.26GW.
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