截止收盘，上证综指收报2672.53点，涨14.14点，涨幅0.53%，成交1284亿；深证成指收报11017.4点，涨74.48点，涨幅0.68%，成交1136亿。今日两市共成交2420亿，成交量与上一交易日相比(2365.62)放大约54.38亿。两市共1641只股票上涨，295只股票下跌，涨跌比16:3.

　　沪深300指数收报2918.24点，与上一交易日相比跌20.58点，涨幅0.71%，成交834.32亿。主力合约IF1008收盘报2913.0点，跌0.8点，跌幅0.03%，持仓量为21326手，减仓2406手。期指贴水，大盘风险需要防范。

　　【市场分析】

　　板块方面：50个行业板块中金融唯一下跌，农业银行之后，金融板块即将再添光大银行生力军，市场不免有些担心。

　　家具板块一枝独秀，涨幅超过3%，多少受到俄罗斯森林大火的影响，市场预期木材市场未来供应吃紧，也许引发下游产品价格出现向上波动。

　　涨幅超过2%的板块有自行车、船舶制造、农林牧渔、有色金属、开发区、医疗器械、印刷包装、造纸、玻璃等。农林牧渔继续逞强，通胀预期令投资热情之熊熊火焰不灭。造纸方面，我们亦觉得有家具板块同样上涨的因素。综合来看，我们暂且把农林牧渔、家具和造纸三个板块当中和森林木材相关的个股定义为“俄罗斯森林大火主题投资概念”，建议后市可整体加以考虑。

　　商业百货涨幅第一，引领大消费板块整体向好。食品、生物制药、酿酒、医疗器械、农林牧渔、酒店旅游、家具和服装鞋类等板块涨幅居前，可归属于大消费板块。强周期降温，消费类升温，市场再作热点的切换。但强周期板块对位权重板块，故调整过程市场重心同步下移不可避免。

　　目前交织的因素较多，灾后重建、灾后复苏、行业景气等多个题材不断上演赚钱的好戏，我们的逻辑也是抽丝剥茧，层层推进。本周重点在灾后复苏概念上，希望看好的酒店旅游、交通运输和公路桥梁等能有上佳表现。

　　个股方面：9只非ST个股涨停，分别是大港股份、中体产业、北化股份、金刚玻璃、联信永益、科冕木业、东方园林、天士力和新华锦，中小板和创业板占据了6席。股指近来有所震荡，出于防御的策略，做一些对资金需求不大的品种是市场当然的选择。没有跌停的股票。

　　消息面：18行业将淘汰逾两千家落后产能企业。经济结构调整过程中阵痛难免，淘汰落后产能利好节能环保板块。王石称高房价回调在所难免。房地产领袖讲话，大家不得不听，房地产板块还将受到影响。招金矿业6家金矿停产自查，加之之前紫金矿业限产，黄金产量减产预期强烈，黄金板块大涨。

　　技术面：周一，沪深股指双双创下7月反弹以来的新高。成交量较上周五继续放大。盘面热点纷呈，题材与小盘齐飞。技术上仍可看好后市。

　　【操作策略】

　　上周五看好灾后复苏主题投资，今日又发现俄罗斯森林大火主题投资，盘面还有中小板和创业板为首的小盘股冲锋在前。热点如此丰富，一时不禁令人有眼花缭乱的感觉，但梳理之后，无外乎防御。

　　操作方面，本周我们依然建议重点关注灾后复苏主题投资概念，不打算做大的调整，但积极的投资者不妨灵活选择在小盘股和森林大火上也做点文章。