见习记者 程 文

　　本报讯 恒邦股份（002237）今日披露，公司拟非公开发行不超过3600万股股票，发行价格不低于35.64元/股，预计募集资金总额不超过12.83亿元，募集资金用来收购金兴矿业55%股权、建设提金尾渣综合回收利用项目等。同时，公司股票将于今日起复牌。

　　此次的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于35.64元/股。发行人的控股股东及其控制的企业不参与此次非公开发行的认购，所有发行对象均以现金认购。按照本次非公开发行的数量上限3600万股测算，本次非公开发行完成后，恒邦集团持有的股份共占公司总股本的比例不低于42.53%，仍为公司控股股东。

　　恒邦股份非公开发行预案显示，在扣除发行费用后，公司将投入约6.75亿元用于建设提金尾渣综合回收利用项目；出资1.11亿元收购金兴矿业55%股权；2.87亿元用于矿山采选系统改造项目，其中向母公司投入8198.6万元、以增资方式向华铜矿业、金兴矿业分别投入1亿元、9978.6万元。剩余的1.8亿元将用于补充公司流动资金。

　　据悉，金兴矿业主要从事黄金采选及金精矿销售，拥有7项采矿权、19项探矿权，勘查面积共计100.96平方公里。根据公司委托的专业勘查机构出具的金兴矿业所辖矿区《资源储量核实报告》和《详查报告》，截至2010年6月30日，金兴矿业现有采矿权范围内保有的黄金资源矿石量106.24万吨，金金属量4.633吨；通过最新详查新增探获保有金矿石量100.96万吨，金金属量5.88吨，二者金金属量合计10.513 吨。

　　恒邦股份表示，本次募投项目的实施顺应黄金行业发展趋势，符合公司总体战略规划，也将进一步巩固和加强“以复杂金精矿综合回收为主的黄金冶炼业”和“以提高自产黄金产量为主的矿山开发”两大战略主业，依托公司在黄金冶炼方面的核心技术优势和在矿山开采方面多年的经验积累，全面提升公司行业竞争力和盈利能力，实现快速扩张。

　　其中，提金尾渣综合回收利用项目和收购金兴矿业55%股权等事宜，可以为恒邦股份扩大黄金矿产资源占用和控制，增加后备资源储量，并有利于提高自产金产量，提升公司整体毛利率水平、扩大冶炼能力，同时增强原料适应性，实现资源综合回收利用。