报告建议关注盈利确定、增长明显以及注入预期强烈的公司：1）山煤国际，霍尔辛赫逐步达产、未来整合煤矿释放。2）安源股份，江西煤业注入、估值优势明显、后续注入可期。3）潞安环能，业绩稳定、司马和郭庄矿注入预期强。4）兰花科创，亚美大宁复产、明年业绩增长确定。5）盘江股份，煤炭价格调节基金下调、业绩大幅增长、外延发展空间广阔。