华创证券研究报告指出，受益于国内宏观经济的高速发展、国家扩大内需的政策、POF热收缩膜对其他产品的替代以及新应用领域的出现，未来几年我国POF热收缩膜将保持快速的发展水平。公司是行业龙头，产品走高端化、差异化战略，且客户资源优质。公司目前产品覆盖三大类八个系列，实际产能达到2.2万吨/年，市场占有率全球第二、国内第一，分别达到5.36%和12.01%。经过多年的发展，公司目前积累了康师傅、统一等超过1500家优质客户。在国内率先开发出POF交联热收缩膜等高端产品，高端产品盈利能力明显高于普通膜。

　　公司市场开拓力度不断加大，未来新增产能消化问题不大。从地域来看，公司同时加大了美国、欧洲和日本的产品推广力度；从不同产品规格来看，目前公司9微米产品市场推广顺利，产品不断向薄的方向发展有利于实现公司与客户的双赢。预计随着公司市场开拓力度的不断加大，下游需求的快速发展将保证公司未来新增产能的顺利消化。预计公司2011-2013年EPS分别为0.62元、0.74元和0.98元，给予“推荐”的投资评级。

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