停牌一周后,宏源证券股份有限公司(宏源证券,000562)于昨晚发布非公开发行预案:宏源证券拟向包括大股东中国建银投资有限责任公司(中国建投)在内的不超过10名特定投资者,发行不超过5亿股,募资金额不超过70亿元,发行价格不低于15.10元/股。
宏源证券称,本
次募资是为了增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模特别是创新业务规模,提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。
至于扩大创新业务规模,宏源证券又称主要发展融资融券业务、直接投资业务和股指期货业务方面。
据公告,控股股东中国建投拟认购金额不低于人民币15亿元且不超过30亿元。
本次发行前宏源证券总股本为14.61亿元,中国建投持有9.65亿元,持股比例为66.05%。按此次发行数量上限和中国建投认购下限计算,发行完成后中国建投持股比例仍在51%以上;不会导致公司的控制权发生变化。
对于此次非公开发行,宏源证券解释称,在中国证监会日益重视证券公司净资本与分类监管的行业环境下,为应对激烈的竞争,近年来,其他证券公司不断通过IPO或再融资提升净资本水平,而宏源证券2007年以来没有进行再融资,净资本排名已由2006年末(约31亿元)的第3位下降至2009年末(约47亿元)的第21位且与业内排名靠前的证券公司净资本规模差距较大。
业绩快报显示,2010年,宏源证券实现营业收入33.05亿元,同比增长13.18%;归属于上市公司股东的净利润13.1亿元,同比增长14.14%。
据相关报道称,作为估值水平不高的券商股,宏源证券未来的发展主要来自于其在新疆地区的优势。目前宏源证券有80个营业网点,其主要分布在新疆和北京地区。还有数据统计显示,宏源证券目前在新疆的业务占当地份额的60%以上。
停牌前一天,宏源证券放量涨停,收于18.37元/股。
录入编辑:薛冬霞
(责任编辑:Newshoo)
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