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大众证券报:高铁和高端装备是主线

加入日期:2011-2-28 10:00:16

  “今年的投资主线,应该是高铁和高端装备制造业。”南京世通资产管理有限公司董事长常士杉在访谈中多次对记者强调。在刚刚过去的2010年,常士杉管理的“世通1期”以96%的年收益,登上中国阳光私募业绩榜首位。而在新的一年里,世通资产依然表现出色。截止2月18日,世通8期今年以来上涨19.02%,在阳光私募中排名第三。

  “股市的行情没有结束!但是,市场普涨的概率不高,主要还是结构性机会。”访谈刚开始,常士杉就这样对记者说。“为什么说普涨概率不高。一来,1月的CPI是 4.9,虽然没有过5,但是接下来的形势还是比较严峻,不能说完全可以放心;二来,国际局势比较紧张,对于经济来说,肯定是希望稳定,紧张的局势对股市不利;三来,1月份的贸易顺差大幅下降,这对上市公司的业绩也会有所影响。”根据最新公布的数据, 1月份我国贸易顺差64.5亿美元,减少53.5%。进口环比正增长,而出口环比负增长,从2010年12月到2011年1月,出口规模环比下降34.22亿美元,而进口规模则环比上升了32.09亿美元,因此贸易顺差大幅下降了66.30亿美元。

  “既然是结构性行情,那我们就要去找主线是什么。在我看来,高铁建设相关和高端装备制造类股票是今年的主线。这是用排除法来找到的。”常士杉展开了分析。“我们一个个来说:创业板等小盘股,他们权重不够,做主线太勉强。再看金融板块,他们的估值确实不高或者说被低估了,但是他们至今不涨说明了他们的低估值并没有被市场认可,一方面盘子过大资金面吃紧,另一方面成长性不确定也限制了股价的表现。地产板块,调控压制太明显,不踏实;水利、农业等股票,最近已经涨了不少了。一个个行业排除下来,也就高铁还有高端装备制造比较合适。如果用明、后年的市盈率来考虑,其实估值水平不算高。考虑到成长性,作为市场主线是有资格的。”

  常士杉说,高铁相关股票可以作为投资主线。那么,前铁道部长刘志军因涉嫌违纪下台会不会影响到高铁股票的走势呢?记者追问常士杉。

  “刘志军个人的事情,不会影响到中国的高铁建设。实际上,高铁的订单还是很充裕的。比如说中国南车,根据我们的调研,订单已经排到2013年了。”常士杉的答案是,不会。


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