公司2亿受让*ST中农股权，拟通过整合上游产业，提高成本控制力。根据重组思路，恢复上市后中农将进行农业同行业的资产整合与重组，在主营业务内重点进行种业和绿色无公害安全的蔬菜种植、水产畜牧养殖等农副产品、食品产业的重组。公司认为可以将其发展成为公司的绿色食品基地，并形成战略合作关系，对公司的原材料标准化建设及相应的成本控制均具有积极的意义。战略性合作符合区域扩张方向，变更募投项目提高资金利用率，而且大股东承诺承担全部投资损失，减少上市公司投资风险。

　　由于重组事项尚有不确定性，我们暂时不调整盈利预测，未来三年每股收益分别为0.489元、0.627元和0.763元。目前估值处于行业高位，继续给予“持有”评级。

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