平安证券发布最新同方股份研究报告称,4月8日,同方股份发布2010年年报,实现营业收入182.58亿元,同比上升18.6%;净利润4.80亿元,同比上升36.5%;基本每股收益0.48元。每10股分红1元,转增10股。
研究报告指出,公司布局七大新兴产业,专注产融结合路线。产融结合已成为公司重点发展策略。2011年公司旗下龙江水务、同方环境等均有望完成上市流程。推动公司依靠内生性融资,带动核心业务发展。
平安证券预计2011~2013年收入增长29.1%、26.5%和22.7%;EPS 分别为0.81元、1.21元和1.78元;对应4月7日收盘价26.76元,PE 分别为33倍、22倍和15倍,估值低于行业平均水平,平安证券维持“强烈推荐”评级,三个月目标价40元。项目进展低于预期风险:公司未来两年业绩受LED 项目和平板电视项目扩产影响较大,如该项目不能按期完成,公司盈利将受较大影响。
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