维持“强烈推荐-A”投资评级：1 季度盈利低点，中报和年报超预期可能性大；资产注入预期较浓；目前估值不贵，11 年动态P/E 不到15 倍，调整基本到位。未来收益来自三个方面：业绩超预期(+10%)、估值提升(+30%)和资产注入(+30%)。目标估值，按照11 年20 倍P/E 估值，目标价76 元。

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