伴随政策预期的逐步改善，本轮反弹行情有望延续。就具体行业配置而言，基于下半年保障房及水利建设拉动投资的特征，周期性行业中具备明显估值优势的化工、工程机械、建筑建材、汽车及采掘行业仍值得逢低关注。与此同时，符合经济转型趋势的大消费与新兴产业也进入了合理估值区间，借助政策的春风，投资机会同样值得投资者把握。消费股可关注医药、食品饮料、品牌服装与商业贸易行业；新兴产业股良莠不齐，尚不具备整体性机会，但投资者仍可从增长预期较为明朗的新能源、节能环保、信息技术、新材料等行业中挖掘成长性突出、估值合理的个股。