讯 根据金罗盘的最新数据统计，7月5日广发证券研究员真怡发表了关于中航光电的研究报告。在这份题为《中航光电:市场意识+技术创新缔造军民业务双重发展空间》的研报中，广发证券认为，中航光电军品业务占比一直较重，大约在

50%-60%，民品业务主要在中高端领域；并购整合题材源于军工背景以及连接器行业集中度提升的趋势；市场化意识、多领域战略以及不断的研发创新是公司军民业务增长的法宝。

　　根据公司年报，公司10年底在手订单16.5亿元，同比增长25.5%，主要是军品订货增长和轨道交通、新能源、电动汽车等新兴产业订单实现突破；公司将确保11年21亿元的订单量；公司11年经营目标是收入18亿，利润总额2.25亿元。

　　广发证券预计，中航光电11-13年EPS0.56,0.68,0.84元，复合增长率约15%，目前估值水平约39倍，考虑到公司在军民品业务上的开拓能力、公司具有军工企业雄厚的背景以及并购整合的行业大趋势，给予买入评级。

　　广发证券核心观点如下：

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