光大证券研究员陆洲近日推荐
三一重工（600031）。
研报指出，公司主要产品增长超越行业平均增速，能够继续扩大竞争优势。（1）公司收入占比近半的混凝土机械上半年受益于基建大量开工及二三线城市商品混凝土率的大幅提升，销量增长80%左右，毛利率上升一个点。（2
）公司上半年销售挖掘机13758台，同比增长高达101.2%，市场份额由去年同期的7.07%提升至今年的11.02%。（3）公司上半年销售汽车起重机2234台，同比增长106.1%。市场份额由去年同期的5.34%快速提升至今年的9.56%。
光大证券认为，下半年保障房和水利建设的大量开工将是拉动工程机械需求的重要因素。公司的混凝土机械、挖掘机等产品与基建关联度较高，受益较明显，下半年有望跑赢行业平均增速。预计公司2011-2013年每股收益分别为1.30元、1.70元、2.16元。给予公司“买入”评级，目标价为26元。该股截至收盘（8月16日），报17.13元，年初至今涨19.07%（复权后）。
(责任编辑：崔子常)
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