兴业证券研究员王晞近日点评东阿阿胶(000423)中报。 研报指出,2011年上半年度公司净利润同比大幅增长46.57%。(1)2011年上半年阿胶块销量出现下滑,下半年有望有所改善。①伴随公司2010年来高频率及大幅度地提价,阿胶块的销量也随之出现变化。②3、4季度为阿胶 的传统销售旺季,预计阿胶块2011年下半年的销量同比下降幅度会较上半年度有所缩窄。(2)逐步实现“阿胶全产业链掌控”的战略明确。①进一步加强对上游驴皮资源的掌控力度。②阿胶系列产品具有不同的定位。③加强对渠道的掌控并开拓新的销售模式。 兴业证券预测公司2011-2013年的每股收益分别为1.27元、1.76元和2.34元,给予“推荐”评级。该股截至收盘(8月17日),报46.05元,年初至今跌9.30%(复权后)。 (责任编辑:崔子常) 声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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