公司近期通过招拍挂方式连续取得北京轨道物业郭公庄地块和内蒙古鄂尔多斯2011-14-1、2011-14-2住宅商服用地。此外，公司前期通过增资方式将房山区长阳镇长阳西站3号地权益比例从40%扩大至85%。通过招拍挂和增资扩股，公司轨道物业模式正式落实。目前公司项目储备在240万平米，权益建筑面积在182万平左右。按照工程进度，公司2011年下半年大部分项目均有望实现预售。以上项目将成为公司2012年业绩主要来源。预计公司2011、2012年每股收益分别是0.43和0.77元。我们认为公司所主导的地铁物业模式和大股东背景在A股地产公司中具备明显优势，维持对公司的“增持”评级。

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