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川投能源增发募资19.9亿元 下调可转债价格至16.5元

加入日期:2012-3-14 15:26:04

  【财经网(博客,微博)专稿】记者 李雪

  川投能源(600674,股吧)(600674.SH)的公开增发结果出炉,3月13日晚间,公司公告称,本次实际发行1.63亿股,募资总额19.9亿元,达到了计划目标。其中网下12家机构参与配售,占比24.5%,同时19%的股份由承销团包销。

  据川投能源日前发布的招股意向书显示,本次发行计划增发1.63亿股,发行价格12.22元/股,募集资金总额为19.91亿元,将全部向二滩水电增资,用于二滩水电的官地、桐子林水电站项目建设,其中,控股股东四川省投资集团承诺认购不少于本次增发股票数量的5%。

  根据披露的增发结果,本次参与网下申购的机构共计12家,共计获得配售4000万股,获配数量最多的机构为富国天利增长债券(100018,基金吧)投资基金,认购700万股。另外,承销团包销3168.13万股,占发行总量的19.44%。本次增发吸引了包括富国可转债、交银施罗德增利、交银施罗德信用添利等债券基金,同时社保组合一零三、五零四、四零六也参与其中。

  公司同日公告称,因本次公开增发A股股票,公司可转债川投转债转股价格自3月15日起调整为16.51元/股,调整前的转股价格为17.26元/股。川投转债自3月15日川投能源A股股票复牌后恢复交易并恢复转股。

  川投能源停牌前收报12.61元。

  (证券市场周刊供稿)


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