本报记者 邓瑶 北京报道

9月27日，中润资源（000506.SZ）发布公告称，董事会同意全资子公司中润国际矿业有限公司、中润置业集团（香港）有限公司与澳大利亚金矿商诺贝矿业（Noble Mineral Resources）签署股份增发认购协议，中润资源将以8500万澳元（合约人民币5.57亿元）获得诺贝矿业42%股权。

公告显示，诺贝矿业将分两期增发股份，其中第一期以0.16澳元/股向中润国际增发1.018亿股普通股，对价总额1628.8万澳元。第二期以0.18澳元/股向中润置业增发3.8亿股普通股，对价总额计6840万澳元，中润置业同时获得2.409亿股期权。第二期认购完成后，中润国际、中润置业分别持有诺贝矿业8.77%、32.74%股份，位列第二和第一大股东。

中润资源为山东省民营企业，于今年1月10日将公司主业从房地产变更为矿产资源，诺贝矿业是中润资源主业变更后的第一桩海外收购。

据中润资源介绍，诺贝矿业主要资产为位于非洲加纳的Bibiani黄金勘探与开采项目、Cape Three Points黄金勘探项目，拥有黄金储量95.9万盎司（约30吨），净资产1.14亿美元。

此次收购溢价较明显。9月25日，诺贝矿业收盘价为0.12澳元/股，中润资源的增发价格为0.16澳元/股，溢价达33%。

据本报记者了解，诺贝矿业公司自2010年就开始以增发方式筹资，筹资目的是扩张旗下金矿项目的资源量。诺贝矿业最佳资产为 Bibiani黄金矿，该项目原计划去年年底投产，为非洲中等偏上规模的金矿。

单从储量来看，诺贝矿业公司前景较好。但由于各种未公布的原因，投产期延后将近一年，加上去年诺贝矿业已融资了约1000万澳元，一定程度上摊薄了中润资源的未来收益。

不过，中润资源此时收购算是“抄底”。去年9月份，诺贝矿业股价曾达0.8澳元/股，为目前股价的6倍多。

中润资源的入主使得诺贝矿业再次受到资本青睐。消息公布后，诺贝矿业飙升25%，且继续上升的动能明显。

(21世纪经济报道)