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停牌4个多月后，方正证券(601901)重组民族证券预案终于出炉。 1月10日晚间，方正证券公布发行股份购买资产预案。方正证券拟通过向截至本次交易股权交割日民族证券全体股东非公开发行股份的方式，收购民族证券100%的股权，民族证券全体股东按比例认购方正证券新增发行股份。交易完成后民族证券成为方正证券全资子公司，民族证券各股东成为方正证券股东。资产评估机构采取资产基础法及市场法对截至评估基准日民族证券100%的股权价值进行评估，并选取市场法的评估结果作为最终评估结论。根据中企华出具的资产评估报告，截至评估基准日民族证券100%股权的评估值为132.02亿元（尚待履行国有资产评估备案程序）。截至2013年8月31日，民族证券的账面净资产值为68.37亿元，评估增值率为93.09%。根据预案，方正证券此次重组的股份发行价格为6.09元/股，根据民族证券本次100%股权的评估结果（尚待履行国有资产评估备案程序），公司本次新增发行股份数量约为21.68亿股。资料显示，民族证券2012年实现营业收入6.63亿元，净利润9103.25万元；2013年1-8月实现营收6.31亿元，净利润1.07亿元。截至2013年8月31日，民族证券资产总额为150.91亿元。方正证券稍早于1月10日发布2013年业绩预告，预计2013年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期（5.62亿元）相比增长80%-120%。而此前公司2013年三季报显示，截至2013年9月底，公司总资产为309.31亿元。目前，国内证券行业正面临着新一轮的行业格局调整，未来将呈现出提供综合性证券金融服务全功能券商和在某细分领域深耕细作的专业化券商并行的格局。其中，通过市场化并购重组实现资源共享、优势互补，将成为国内证券公司提升综合竞争力、实现未来可持续发展的重要途径。方正证券表示，本次重大重组是方正证券在保持内涵式增长的基础上，进行外延式扩张的重要举措。同日方正证券公告称，根据控股股东北大方正集团有限公司的经营战略需求，同时为支持、配合公司重大资产重组相关工作的顺利推进，方正集团决定终止实施通过二级市场增持公司股票的计划。根据相关规定，方正证券股票于2014年1月13日复牌，停牌前收报5.91元。
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