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华泰证券拟发H股募资 加大融资力度

加入日期:2014-11-26 13:41:36

[摘要]从2010至2013年四个会计年度来看,华泰证券营业收入累计达282亿元,利润总额累计达120亿元,净利润累计达90亿元。

刘宝强

广发证券之后,A股上市券商拟发H股募资再添丁。

华泰证券11月25日晚间公告称,为补充公司业务发展所需资本金,深入推进公司国际化战略,公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司股票11月26日开市起复牌。

截至2014年三季度末,华泰证券总资产1729.35亿元,较年初增长49%。从三季报各项业务收入情况看,除了经纪业务因佣金率快速下滑而收入下降外,公司自营、投行、信用交易业务增速迅猛,而业务的高增长在很大程度上受益于公司大幅加杠杆,主要是通过负债扩张进行加杠杆,公司负债率由上半年末的67%上升到77%,已接近83%的监管指标。北京一家分析师对《第一财经(微博)日报》称,加速加杠杆募集资金支持公司自营、资本中介业务的快速发展,因此市场早就预期公司将再融资。

2014年以来,华泰证券加大融资力度,顺利发行两期次级债并滚动发行短融、加大卖出回购、拆入资金。市场显著回暖及充裕资金支持下,公司10月末融资融券市场份额由8月的4.88%快速升至5.59%,扭转了2013年以来持续下滑的趋势。瑞银证券分析师称,看好明年公司信用类业务收入较快增长,公司经纪与融资融券市场份额提升超预期。

公司称,发行境外上市外资股(H股)股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,本次发行并上市时,公司国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股转(减)持。

经营业绩方面,从2010至2013年四个会计年度来看,华泰证券营业收入累计达282亿元,利润总额累计达120亿元,净利润累计达90亿元。

(第一财经日报)

编辑: 来源:第一财经日报