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渝富集团拟转股 西南证券混改起锚

加入日期:2014-11-6 7:19:33

2014年11月4日晚间,从今年9月26日停牌的西南证券(600369.SH)发布公告,称当日收到控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司函件,经重庆市国资委批准,渝富集团现通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的公司6.8亿股股份,约占公司总股本的24.09%。倘若本次转让成行,渝富集团将从大股东“退位”至二股东之列。

重庆渝新财股权投资基金管理有限公司高级营运主管姚伟对21世纪经济报道记者表示:“渝富集团在公告中所转让的股本达到6.8亿股,接盘方必须是一家非常有实力的企业才行,同时,也必须和西南证券的金融属性相契合才能促进西南证券的跨越式发展。”

接盘“起步价”70亿

相比10月公告中的可能导致第一大股东变更,本次公告中渝富集团公开征集受让方的方案已经更为具体化,不仅公布了转让股权比例和大致价格,而且对接盘方条件也具体列清。

具体条件包括:受让方系依法成立并有效存续的中国境内公司法人,外资直接或间接投资的中国法人除外;受让方应为单一法律主体且须独立受让全部拟转让股份,不接受以联合方式参与;应设立三年以上,具备按时足额支付股份转让价款的资金实力等。并且,转 让方明确提出,五年内不得转让该笔股份,不得将西南证券注册地或主要机构办公地点迁出重庆市范围。

此次股份转让的价格以股份转让信息公告停牌日(即2014年9月29日)前30个交易日的每日 加权平均价格算术平均值为基础确定。由于渝富集团对接盘方条件明确指出不接受联合受让,而西南证券停牌时价格超过10.5元,20日均价也在10元附近, 这意味着接盘方所耗费资金将为70亿元左右。毋庸置疑,接盘方必须具有足够的体量才能接下西南证券这一棒。

姚伟对此向21世纪经济报道记者表示:“从我个人意见来看,渝富所开出的条件中很重要的 一条为认同并促进西南证券的经营发展战略,能够对西南证券业务的发展提供充分的支持并承诺保持可持续发展。这就说明必须是一家实力非常雄厚,在金融这一块有非常强大资源的企业才能成为接盘方,这样,西南证券才能实现跨越式发展。否则出价100亿甚至200亿,渝富也不会卖,因为没有金融资源。”

他还补充道:“最后,竞标能否成功,是由专门的评审委员会来定,这也说明,价格高低不是竞拍成功与否的关键因素,关键是接盘方能否打动重庆市政府。”

西南证券财报显示,2013年,西南证券全年实现营业收入20亿元,同比增长55%;净利润6 亿元,同比增长86%;资产总额300亿元,净资产109亿元,净资本61亿元。其中,经纪业务继续保持重庆市场的龙头地位,网点规模同比翻番,行业排名 保持了连续五年增长的良好势头;投行业务继续保持并购和再融资的行业领先地位。

2014年上半年,西南证券实现营业收入15.06亿元,同比增长94.73%;净利润5.48亿元,同比增长77.65%;截至2014年6月30日,净资产156.69亿元,同比增长43.44%。

不过,虽然西南证券第一大股东或将发生变更,但西南证券最新三季报显示,其前十大股东中渝富集团、重庆国际信托、重庆市城市建设投资集团、重庆市江北嘴中央商务区投资集团、重庆国创投资、重庆高速公路集团、重庆市水利投资集团、重庆市水务资产经营有限公司、重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司共持股65.47%,除开重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司为重庆涪陵区国资委控股以外,其他均为重庆市国资委控股。在渝富集团出让24.09%股份后,重庆市国资委和重庆涪陵区国资委持股仍然有41.38%,实控人地位不会改变。

渝富集团华丽转身

2014年5月8日,重庆市国资委转发了 《中共重庆市委重庆市人民政府关于进一步深化国资国企改革的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确指出,力争通过3年-5年扎实推进2/3国企发展成为混合所有制企业;80%以上的竞争类国企国有资本实现证券化。

渝富集团成立于2004年,在重庆国资阵营布局中,一直扮演着重庆国企改革的操作平台。历经十年发展,渝富集团注册资本金增加到100亿元,集团本部资产规模达到近1000亿元。

公开信息显示,渝富集团董事长李剑铭在集团2014年度工作会上曾表示,渝富集团的目标很明确,那就是打造成为核心竞争力突出、经营主体多元化、法人治理完善、管控模式高效,以金融控股为主要特征的,具有行业影响力和市场竞争力的千亿级优强国有资本投资运营公司。

记者翻阅公开资料了解到,渝富集团目前参控股金融类企业包括重庆银行(01963.HK)、重庆农村商业银行(03618.HK)、西南证券、安诚保险、重庆汽车金融等,产业类企业包括重庆对外经贸集团、重庆机电(02722.HK)、川仪股份(603100.SH)、重庆广电传媒集团等。重庆农村商业银行中,渝富集团持股6.29亿股;重庆机电中,渝富集团持有2.32亿股;川仪股份中持有5138万股。

(21世纪经济报道)

编辑: 来源:21世纪网