国家能源局日前先后发布了《国家能源局关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》、《国家能源局综合司关于做好太阳能发展“十三五”规划编制工作的通知》、《国家能源局综合司关于做好2014年光伏发电项目接网工作的通知》等三个与光伏建设相关的文件。
分析人士表示，目前光伏产业受到多重利好因素提振，一方面是项目建设，在年底会有大量光伏电站完成并网，运营企业的体量规模将快速增长；另一方面是政策频发，明年初预计全国能源工作会议以及一系列的新能源讨论会议上将出台光伏产业发展配套政策，行业内真正的成长股将会继续受到资金的青睐，成为二级市场关注的焦点。
从市场表现来看，7月22日以来截至昨日，累计涨幅居前的光伏概念股有：珈伟股份(82.83%)、京运通(56.88%)、特变电工(45.24%)、亿晶光电(29.97%)、向日葵(25.00%)、*ST精功(24.64%)和易事特(21.87%)。
从昨日资金流向来看，有4只光伏概念股大单资金净流入超1000万元，分别为：特变电工(18934.50万元)、阳光电源(4331.59万元)、中环股份(3454.86万元)、隆基股份(3115.36万元)。
目前，各地方也相继出台相关政策以促进光伏产业的发展，陕西省近期发布《陕西省人民政府关于示范推进分布式光伏发电的实施意见》，提出从2014年起将连续3年，按照每年100兆瓦左右的规模布局，财政上将每年补贴1亿元。
对于后市光伏板块的投资机会，分析人士表示，上游、中游，下游全产业链龙头股均可布局。上游：符合分布式光伏项目发展方向的单晶硅材料生产企业，如隆基股份；中游分布式光伏配件企业，如爱康科技、林洋电子、阳光电源；下游：拥有大量光伏建设和运营资产的企业，如海润光伏、中利科技。上述6只龙头股在大盘本轮反弹中，均跑输同期大盘(沪指期间累计上涨49.55%)，尤其是隆基股份，该股自7月22日以来累计上涨14.70%，跑输大盘约35个百分点，在政策利好的刺激下，这6只个股或迎来补涨行情。
宏源证券表示，继续推荐光伏制造业标的隆基股份，光伏行业技术进步和产品的高效化是一大趋势，公司力推单晶光伏组件，市场有望于2015年收到成效，海外市场将保持强劲增长；另外还可关注光伏运营标的江苏旷达、爱康科技。
