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中捷股份践行其转型大能源战略的第一步：拟以5320万元受让拓实能源95%股权，进而收购通达煤矿等5处煤矿。拓实能源未来将整合贵州省优质主焦煤矿、无烟煤资产，并逐渐推进煤层气、页岩气等新能源项目。与其他公司转型案例有异的是，收购中不仅煤矿出让方承诺了业绩，中捷股份实际控制人作为“推动者”亦承诺了业绩 ⊙记者 郭成林 ○编辑 阮奇当黔煤整合的历史机遇与上市公司的转型努力巧妙结合，资本市场将充分展现其“炼金”的魅力。中捷股份今日公告，拟先购买贵州拓实能源有限公司（下称“拓实能源”）95%股权，再通过拓实能源收购共计5处煤矿。据查，本次收购系中捷股份践行其转型大能源战略的第一步：利用拓实能源具有源整合平台资质的优势，陆续收购贵州省优质主焦煤、无烟煤资产。与其他上市公司转型案例有异的是，收购中不仅煤矿出让方承诺了业绩，中捷股份实际控制人作为“推动者”亦承诺了业绩。仅仅是煤矿，能赢得资本市场信心吗？浏览公告细节及相关公开信息，此番中捷入黔更有觊觎其煤层气、页岩气等清洁能源资源的动机。12.68亿批量购矿介入黔煤整合具体看本次收购明细，首先，中捷股份拟以5320万元受让拓实能源原股东宋少军持有的95%股权，取得拓实能源的控制权。截至2013年10月31日，拓实能源总资产5600万元。中捷股份成为拓实能源的控制股东后，拟与公司另一股东王兴林一同对拓实能源增资，将拓实能源注册资本金由5600万元增资为不高于7亿元，其中中捷股份占增资后的97.5%股份。其次，收购中，拓实能源确定收购的煤矿资产有六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿、六盘水市钟山区镇艺煤矿、贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司、六盘水瑞辰商贸有限责任公司和大方县普底乡鹏程煤矿等5家公司所拥有的采矿权及全部相关资产（相关收购资产下文对应简称“通达煤矿”、“镇艺煤矿”、“湘发煤矿”、“钟山一矿”、“鹏程煤矿”）。最关键的是，公告收购的煤矿大部分存在业绩对赌条款。其一，收购鹏程煤矿，价格为24000万元，完成后12个月利润不少于5178万元；其二，收购镇艺煤矿，价格为39500万元，完成后12个月内利润不少于5815万元；其三，收购通达煤矿，价格为3700万元；其四，收购钟山一矿，价格为16000万元，完成后12个月内利润不少于1767万元；其五，收购湘发煤矿，价格为38300万元，完成后12个月内利润不少于2671万元。上述收购合计耗资12.68亿元。实控人承诺业绩“护航”公告介绍，拓实能源成立于2013年10月，是专门为配合贵州省煤炭资源整合政策而设立的煤炭资源整合平台。2013年11月7日，贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室下发了“关于对《关于贵州省通林矿业投资股份有限公司兼并重组主体更名为贵州拓实能源有限公司的请示》的复函”文件，确定了拓实能源公司的兼并重组主体资格地位。详细查阅公告，与其余上市公司转型投资安排迥异的是，中捷股份实际控制人蔡开坚对前者涉足煤矿收购亦出具了业绩承诺：拓实能源在购入的全部采矿权及相应资产后，其在全部资产过户、交接完成后的次月起连续12个月经审计净利润不少于15000万元。如承诺业绩未能达成的，其承诺补足差额。中捷股份何以如此重视此次转型？查阅信息，可见中捷股份此次投资虽在煤矿，却意在深远——查阅信息，就在2月21日，中捷股份实际控制人蔡开坚在贵阳与贵州煤田地质局签订战略合作协议，合作开发当地煤层气、页岩气资源。公告中亦有措辞：拓实能源未来将整合贵州省优质主焦煤矿、无烟煤资产，并逐渐推进煤层气、页岩气等新能源项目。“此次转型对中捷而言是奋力一搏，奠定公司未来业绩从煤利润到气利润再到油利润的发展路径，最终完成我们的大能源战略。”2月21日，蔡开坚在与贵州煤田地质局签订战略合作协议时称。据查，贵州省煤层气、页岩气等新兴能源资源蕴藏丰富，前景广阔，2,000米以浅的煤层气储量31511亿立方米，居全国第二位，主要集中在省内六盘水、织（金）纳（雍）和黔北矿区，其中富甲烷的煤层气占贵州省总资源量的92.70%；经国土资源部油气资源战略研究中心前期勘测，遵义市中东部、铜仁市大部、黔东南州北部具有良好的页岩气成矿条件和找矿能力，目前，黔北地区被纳入国家页岩气先导试验区，已确定采样点23个。(上海证券报)
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