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盛和资源着眼长期发展 拟定增募资6亿补血

加入日期:2014-3-8 7:52:29

盛和资源今日披露增发方案,公司将向宁波和首投资等3名特定对象发行总计3500万股,募集约6.08亿元,全部用于补充流动资金。而公司的增发方案中,亦解释了2013年以来展开的多次并购、投资,使得资金需求较大,这亦是此次公司增发募资的目的所在。

此次发行价格为17.37元/股,和首投资认购1500万股,而辽鞍投资和巨星博润分别认购1000万股。上述三家认购对象认购股份均承诺锁定三年。

资料显示,作为认购股份最多的和首投资,成立于今年2月26日,认缴资本9000万元,由赵玉亮、王迪圻出资,分别占90%和10%,该公司除参与此次认购外,未开展其他业务。而赵玉亮另一个身份则是公司客户之一的首鑫稀土的控股股东,持有该公司62%的股份。

此外,巨星博润则是盛和资源第三大股东四川巨星企业集团子公司,截至2013年12月31日,巨星集团直接持有上市公司9.15%股份。本次发行完成后,巨星集团直接及通过巨星博润的持股比例增至10.80%,仍为第三大股东。另一认购方辽鞍投资注册资本3亿,由自然人关宏强为唯一股东,该公司系投资公司,旗下有辽宁辽鞍工程机械有限公司等多家子公司。集团各下属公司主要从事国际贸易、机械制造、矿业开发三个板块的业务。

盛和资源称,2013年至今,公司向上下游产业链扩张的战发展目标,开展一系列并购、投资目前资金缺口不小。包括出资收购科百瑞28.57%股份,成立主营矿产品综合利用的盛和资源德昌等等。又如,今年2月,子公司乐山盛和拟用自筹资金或者银行借款的方式以2.37亿元的价格收购稀土公司和有信40%的股权,溢价率达607.74%。

值得一提的是,就在停牌期间,盛和资源3月4日还公告,乐山盛和与中国稀有稀土有限公司、有研硅股子公司有研稀土和四川汉鑫矿业发展有限公司(盛和稀土托管公司)签署合作意向书,以中国稀有稀土相对控股,盛和稀土作为第二大股东,各方共同设立合资公司作为整合平台,遵循市场化原则,整合四川省的稀土矿山和冶炼分离企业。

在上述背景下,公司预计未来1至2年内,公司的资金缺口将更大。预计2014年主要大额资金需求,包括2014年上半年需要依合同约定支付股权转让款、投资款;盛和资源德昌锶、钡综合回收利用项目预计总投资约为2亿元,后期需要陆续补充1.5亿元;储备1至3亿元项目收购资金等。

公司称,此次增发可尽快实现公司的发展战略提供必要的资金来源,有利于公司长期稳定发展。

(上海证券报)

编辑: 来源:上海证券报