中国证券网讯（记者 王伟丽）停牌逾四个月的长百集团4月10日晚间发布重组预案，公司拟置出全部资产及负债，以发行股份方式收购青岛中天能源股份有限公司（简称“中天能源”）100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司将由百货零售业转变为新能源企业，实际控制人变更为中天能源的实际控制人邓天洲和黄博。公司股票将于4月11日复牌。

　　根据预案，拟置入资产中天能源100%股权评估预估值约为22.6亿元，公司以拥有的全部资产和负债作为置出资产，与中天能源等值股份进行置换，拟置出资产的评估预估值约为2.6亿元。

　　对于置入资产与置出资产之间的价值差额约为20亿元，由长百集团以6.63元/股的价格向中泰博天等13家内资机构和奇力资本等3家外资机构发行约30165.91万股购买。同时，邓天洲、黄博以7.5元/股价格协议受让合涌源投资所持有长百集团2000万股股份。交易完成后，中泰博天将成为上市公司控股股东，邓天洲、黄博将成为上市公司的实际控制人。

　　在前述重组实施的基础上，公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过7.5亿元，用于中天能源下属全资子公司拟投资建设的湖北合能“安山镇50万立方米/日液化天然气工厂项目”、“江阴液化天然气集散中心调压计量站及配套管网项目”、“十里铺安全教育检测和综合培训管理服务中心” 项目及“海外天然气进口分销项目” 。

　　据介绍，中天能源主营业务为天然气（包括压缩天然气CNG和液化天然气LNG）的生产和销售，以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备。该公司下设加气站板块、LNG分销板块、制造业板块及LNG工厂板块等四大业务板块，现已建成以武汉为核心的CNG生产和销售网络，以青岛为核心的天然气及新能源设备制造产业基地，以浙江、湖北、山东等地为基地的天然气分销业务网络；并拟在国内重点地区布局建设LNG液化工厂项目并大力开拓LNG进口分销业务。

　　财务数据显示，截至2013年末，中天能源总资产为16.16亿元，净资产为7.14亿元，该公司2011年度至2013年度营业收入分别为4.91亿元、5.60亿元和7.60亿元，净利润分别为0.45亿元、0.57亿元和0.77亿元。

　　基于公司的产品结构、技术实力、运营能力，以及天然气等市场的发展趋势做出的综合判断，中泰博天承诺在本次重大资产重组完成后连续三年（含完成当年）实现的净利润不低于中天能源资产评估报告中列明的中天能源相应年度的预测净利润。

　　业内人士分析，长百集团因百货业低谷的持续性的，又因区域限制，整体业绩成长空间不大，此时寻找较强盈利能力的优质资产注入，可在短期可预见的时间内实现上市公司资产质量和盈利能力的较大改善。

　　资料显示，天然气是一种清洁能源，可在相关领域全面替代煤炭和石油，减少环境污染，提高城市环境质量，属于国家产业政策鼓励的行业，具有较好的盈利能力和发展空间。未来几年内，中天能源的扩张速度将加快，随着国内建设 LNG 液化工厂及LNG 进口分销业务的拓展，将呈现较快的增长趋势，市场份额有望进一步提升，具备较强的增长潜力。

　　长百集团表示，本次重组完成后，上市公司持续盈利能力将得到改善，未来盈利能力亦将有较大提升。2013年度，中天能源（合并口径）的净利润为7915.38万元，为上市公司2013年度合并口径净利润的4.56倍。上述交易完成后，中天能源纳入公司合并范围，公司的净利润指标将得到极大改善。

　　作者：王伟丽