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诺亚携手国金证券试水并购基金

加入日期:2014-6-24 8:17:32

  诺亚财富与国金证券及其直投公司国金鼎兴日前共同宣布,发起成立上海国金鼎兴一期股权投资基金中心(下称国金鼎兴并购基金),双方合作试水并购基金,据悉,该基金一期规模15亿元。

  在全球,并购基金早已是私募股权投资基金领域中规模最大的基金类型。并购基金的规模已超过Growth PE ,成为另类资产的首要配置。有数据显示,目前全球超过9000家私募机构管理超过1.9万亿美元的资金,其中并购基金占比达到63%。

  在中国,本土并购交易市场日趋成熟。投中(ChinaVenture)数据显示,近三年中国本土并购交易规模快速攀升。

  基于此,诺亚财富再次显示前瞻性眼光和强大的创新能力,与国金证券合作推出并购基金,经过半年多的研究、分析与筹备,于日前顺利完成基金募集。

  “我们从创业之初就有合作,今天再度携手,诺亚心怀感恩。”诺亚(中国)控股董事局主席兼CEO汪静波说,“基金成立只是第一步,更重要的是接下来运作管理好,为投资人带来丰厚的回报。我们亲身感受到,在这个行业,通过市场化运作让投资人获利,带来良好的口碑,投资人会对我们越来越有信心,基金规模会越做越大。衷心期待我们的并购基金也会有同样的发展。”

  国金鼎兴董事长肖振良表示,国金鼎兴并购基金以并购夹层投资为主,服务于细分行业龙头企业的并购成长。据介绍,夹层投资在中国并购市场的发展机遇主要体现在五大方面:一是参与上市公司对目标企业的分步收购,以较低对价实现控股权转移;二是为管理层收购等项目提供资金支持;三是为借壳方提供融资或参与收购上市公司部分股权;四是与国内优秀高成长企业合资设立新公司,开展地域扩张及业务整合;五是参与上市公司收购时的配套融资。

  记者了解到,目前“中国式”并购基金才刚刚起步。“尽管并购市场已如火如荼,但并购基金才起步,总规模远小于Growth PE 基金。”一位资深业内人士表示,“目前市场上的并购基金,期限长短不一,基本分为3-5年,5-7年,7年以上等三类。而GP(基金管理人)多为带有券商背景、PE机构转型、实业集团(上市公司)背景或金控集团背景的机构。”

  ??诺亚财富集团旗下歌斐资产经过近1年的深度研究与持续追踪认为,由券商或对券商有重大影响力的投资机构主导的、服务于上市公司并购需求的协同并购模式,是本土并购交易的最佳模式之一。为此,并购基金的GP也应聚焦于该类机构。

  国金鼎兴并购基金经理陈智鹏介绍,该基金将优先考虑医疗、文化传媒、消费及能源环境等行业,除了专注夹层投资以外,基金还将协同龙头企业进行行业整合,同时进行控股权收购及其他机会投资。目前,基金已储备多个项目,首期到位的7.5亿资金预计将在半年内完成投资。

  诺亚(中国)控股有限公司(NOAH. NYSE)起源于2003年,2010年11月10日成功登陆美国纽约证券交易所,是中国内地首家上市的独立财富管理机构,独立财富管理行业领军者。公司定位于新一代综合金融服务提供商,目前,形成资产管理、财富管理、投资银行三条业务主线,覆盖家族财富管理、房地产投资管理、信贷、保险经纪等七大业务领域。

  截至2014年3月,诺亚财富已在上海、北京、广州、温州、杭州等56个城市设有分支机构,为超过5.55万名高净值人士提供专属财富管理服务。

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