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红阳能源7月11日晚间发布重组预案，公司及其全资子公司灯塔热电拟分别通过发行股份及支付现金方式收购控股股东沈煤集团等持有的沈阳焦煤100%股权，并募集配套资金。股份发行价格为6.74元/股。 根据初步评估结果，沈阳焦煤100%股权于此次交易评估基准日（2013年12月31日）的评估价值为60.35亿元。沈煤集团为红阳能源控股股东，此次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。为提高重组效率，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集此次重组的配套资金，募集资金总额不超过此次交易总金额的25%，发行价格不低于6.066元/股。根据预估值，此次募集配套资金总额不超过20.12亿元。此次发行股份购买资产的数量预计不超过8.95亿股，同时，此次交易中向不超过10名投资者发行股份募集配套资金的数量不超过3.32亿股，合计此次发行不超过12.27亿股。此次交易完成后，沈煤集团将其与发电业务相关的核心经营性资产注入到上市公司，将基本解决公司与沈煤集团在重组前存在的同业竞争问题。公司将从单一的电力、暖气供应及相关业务发展成为煤炭、电力联营的大型能源企业。此外，煤电业务的整合还将带来业务的协同效益，资产盈利规模、持续发展能力发展空间都将得到较大的提升，这对于公司扩大经营规模、提升核心竞争力、增强盈利能力和可持续发展能力、增加股东价值具有积极意义。经申请，公司股票将于2014年7月14日开市起复牌。
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