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明家科技9月4日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购金源互动100%股权,并拟以非公开发行股票募集配套资金。同时公司股票将于9月5日复牌。 根据方案,金源互动100%股权评估值为42934.80万元,本次交易价格为40920万元。其中,公司以现金支付16368万元,剩余24552万元以发行股份的方式支付。同时,公司拟向周建林、陈忠伟、安赐互联非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额13600万元。上述发行价格均为20.21元/股。据介绍,金源互动以“精心、精准”的经营理念,通过整合移动媒体资源,挖掘客户核心营销需求,提供深度价值的整合营销服务,是移动数字营销领域的新锐企业。金源互动核心管理层均在国内一线互联网企业拥有逾十年的运营经历,积累了丰富的网络营销经验和坚实的客户基础。截至2014年5月31日,金源互动总资产为8646.82万元,净资产为1593.53万元。得益于移动数字营销行业的快速发展和核心经营团队丰富的行业经验,金源互动业务发展态势良好,2013年实现营业收入4273.53万元,净利润为329.50万元;2014年1-5月营业收入已达1.54亿元,净利润为1064.02万元。同时,交易对方甄勇、红日兴裕承诺,金源互动2014年度至2017年度实现的净利润分别不低于3100万元、4000万元、4800万元和5500万元。明家科技表示,通过本次交易,标的资产优秀的文化创意能力、移动互联网基因以及移动数字营销领域的上下游资源整合能力将与上市公司卓越的工业品质、创意设计进行嫁接,通过产业优势的互补以及商业模式的相互融合,增强上市公司自主品牌价值在国内消费市场的变现能力。收购完成后,公司将拥有移动数字营销领域的运营经验、与产业链上下游的整合经验以及驱动主业战略升级的协同经验,为后续持续深化移动数字营销战略奠定了坚实的基础。
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