雅百特作价35亿借壳中联电气 21日复牌

　　中联电气(002323 )20日晚间发布重组预案，公司拟置出原有大部分资产，并通过发行股份方式，实现山东雅百特科技有限公司借壳上市。重组完成后，公司主营业务将变更为金属屋(墙)面围护系统和光伏屋面系统的集成服务。公司股票将于1月21日复牌。

　　根据方案，公司拟将其拥有的除5000万元货币资金和对紫金财险2100万元投资外的全部资产、负债作为置出资产与瑞鸿投资、纳贤投资拥有的雅百特股权的等值部分进行置换。置出资产的评估值约为78940万元，置入资产雅百特100%股权的评估值约为34.97亿元。差额部分即约27.08亿元由中联电气以向雅百特全体股东定向发行股份的方式购买，发行价格为19.21元/股，合计发行股份约14097万股。

　　上述重组完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，控股股东将变更为瑞鸿投资，实际控制人将变更为陆永，本次重组构成借壳上市。

　　公告显示，雅百特是一家集设计、制作、安装、服务于一体的大型金属屋(墙)面围护系统和光伏屋面系统的集成服务供应商，主营业务是为机场、铁路车站、大型会展综合体、大型商业设施、城市综合体等公共建筑提供金属围护系统工程服务，承接从工程咨询、方案设计、产品制作到安装施工、后期维护全流程的工程系统服务

　　财务数据方面，截至2014年12月31日，雅百特总资产为4.74亿元，净资产为2.94亿元，其2012年度至2014年度分别实现营业收入1.27亿元、1.50亿元和4.96亿元，净利润分别为1287.92万元、2010.15万元和10247.39万元。

　　根据公司与瑞鸿投资和纳贤投资签署的《业绩补偿协议》，雅百特2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润数分别为2.55亿元、3.61亿元和4.76亿元。

　　中联电气表示，随着国内经济平稳增长、“十二五”规划陆续进入收官阶段、“十三五”规划编制即将展开，未来涉及铁路、机场、体育场馆等公共基础设施建设的中长期发展计划将会衔接和推进。本次重组完成后，公司主营业务的彻底转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量。

　　千山药机5.56亿并购药品包装材料商乐福地

　　千山药机(300216)20日晚间发布重组预案，公司拟以现金方式收购湖南乐福地医药包材科技有限公司100%股权，暂定交易对价总额为55619万元。由于深交所将对公司此次重组进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　根据方案，乐福地100%股权预估值为55619万元，公司拟全部以现金方式支付，资金来源为公司自有资金及银行并购贷款。乐福地主营业务为研发、生产和销售塑料容器输液用聚丙烯组合盖(易折式、拉环式)、塑料容器输液用聚丙烯接口等产品，产品涵盖塑料输液容器相配套的主要医药包装材料。

　　截至2014年12月31日，乐福地总资产为4.51亿元，净资产为2.01亿元。数据显示，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.77亿元、 2.00亿元，净利润分别为1822.13万元和2064.09万元。所有交易对方承诺，乐福地2015年度至2017年度经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3800万元、5000万元和6000万元。

　　千山药机现有业务主要是各类注射剂生产设备的生产、销售，而乐福地主要是生产注射剂所需的药品包装材料，二者的结合有利于公司为客户提供更为全面的产品和服务，有利于增强服务的深度和广度。同时交易完成后，乐福地可充分利用公司的募集配套资金和融资平台，突破资金和产能瓶颈，研发上马新产品，进一步提升收入和盈利水平；同时，千山药机将在现有制药机械、医疗器械业务的基础上，增加药品包装材料业务，分散公司经营风险，改善公司收入结构，实现快速发展。

　　公司同时公告，公司拟与上海申友生物技术有限责任公司及其股东上海人类基因组研究中心签订《投资合作框架协议》。公司拟使用自有资金向上海申友增资不超过6,000万元，以取得上海申友51%(含)以上的股权，成为其控股股东。

　　千山药机表示，公司上市后合理利用资本市场的优势，已踏上了快速扩张的道路，并继续在寻求合适投资机会。近两年，通过对湖南宏灏基因生物科技有限公司及湖南天合生物技术有限公司的投资，公司对基因及诊断行业有了深入的了解，认识到该行业巨大的发展前景。上海申友具有雄厚的研发实力、有竞争力的核心技术、科学的产品理念，符合公司投资的条件。通过对上海申友的投资能增强公司盈利能力，有助于公司战略目标的实现。