前3季度创新业务持续放大。互联网+业务本季同比增842%,实现近2亿收入(单季规模基本与上半年持平)。云贷业务发展顺利,金融服务收入同比增73.16%。 现金流充裕,将为外延并购、业务扩张奠定基础。账面货币现金25.72亿,保持较高规模。目前公司基础代理业务属线下霸主,丰厚现金将为公司存量、线上业务和交易入口战略拓展基础。 存量市场、交易入口,下一个亮点。我们认为未来地产服务行业发展的更大焦点来自存量市场(服务模式、盈利能力)和交易入口(数量、频次),如何更好卡位、切入痛点将是市场持续话题,也将成为公司估值、业绩不断提升的基础。 全年业绩预增0-30%,目标价27.75元,强烈看好,买入评级。 (责任编辑:DF146)
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