本周大盘放量大涨，三大股指均创出反弹新高，沪指在券商为代表的权重股带领下，一举站上年线，距离3600点仅一步之遥。周五创业板在主板搭稳台子后，继续强势上涨，盘面呈现权重与题材齐飞格局。短期来看，大盘仍有冲高动能，沪指下周有望冲击3663点缺口，但连续的大涨累积了大量的获利盘，目前指数又进入8月证金救市的成本区域，指数震荡或将难免，震荡向上将是近期主基调。在市场震荡整固的过程中，笔者认为，近期相对滞涨、未来政策扶持预期强烈的农业板块值得关注，具体可从三大细分领域挖掘。

　　一是业绩反转确定的畜牧养殖板块

　　从农业板块整体的三季报情况来看，畜禽养殖尤其是生猪率先反转，景气度显著高于其他子行业。今年3月底到8月中旬，生猪价格持续快速上涨约50%，同期饲料价格加速下跌，养殖企业盈利大幅改善。虽然9月以来猪价自高点回落15%左右，但受库存影响，入秋之后我国的玉米、小麦等原粮价格持续低迷，猪配合饲料价格大幅回落，自9月以来累计跌幅超过20%。在猪价回落的情况下，猪粮比反而创出了新高，目前已逼近8，养殖企业盈利依旧保持高位。猪价的短期波动不改养殖业景气向上和盈利提升的趋势，经过时间的累积我们会慢慢看到企业盈利的增长，明年养殖企业的利润将超市场预期；而禽养殖链最坏时刻已过，明年二季度鸡价有望加速上涨。短期来看，未来2-3 个月，鸡链产品价格应该大概率企稳，追随猪价温和上涨，有望重回成本线以上。由于猪肉与鸡肉消费存在替代效应，两者的价差不可能无限制扩大下去。在猪价未来一年趋势性看涨的背景下，比值的均值回归很可能将发生在明年上半年，配合肉鸡行业自身供求关系的好转，鸡价将进入加速上涨通道。

　　相关个股：牧原股份(002714)、圣农发展(002299)、金宇集团(600201)等。

　　二是政策扶持力度强烈的农村电商板块

　　9月1日，商务部等19部门近日联合印发《关于加快发展农村电子商务的意见》，《意见》称，支持电商、物流、商贸、金融等各类资本发展农村电子商务。要求加强农村基础设施建设，完善政策环境，深化农村流通体制改革，创新农村商业模式，培育和壮大农村电子商务主体，发展线上线下融合、覆盖全程、综合配套、安全高效、便捷实惠的现代农村商品流通和服务网络。近日，国务院又印发了《深化农村改革综合性实施方案》。按照惯例，11月开始农业板块的相关政策将逐渐密集，后续的扶持政策仍然预期强烈。笔者认为，随着“互联网+”上升至国家战略，未来传统企业与互联网企业的分界将越来越模糊，而我国农村电子商务发展仍处于起步阶段，在大数据和互联网的带动下，将改变传统农业经营模式，能够获取大量数据、具备海量信息处理能力公司，将获得更强的客户粘性，进而产生新的经营模式。

　　相关个股：芭田股份(002170)、史丹利(002588)、大北农(002385)等。

　　三是政策扶持力度强烈的农村电商板块

　　智慧农业是以物联网、大数据、移动互联、云计算技术为支撑和手段的一种现代农业形态，是继传统农业、机械化农业、信息化农业之后，进步到更高阶段的产物。国内外农业发展的趋势来看，在大时代的今天，商业模式与农业企化面临转型的今天，农业生物与智慧农业产业在互联网+的推动下，做出整合、调整信息科技化的整合，这样的局势迅速解决农业两在困难，也就是解决高效和产品质量，智慧农业的发展不可逆转。政策层面，近期以来，“十三五”规划一直是市场的关注焦点，而对于农业领域，今年习近平总书记在浙江调研时指出，“十三五”时期要在加快农业现代化步伐等方面取得明显突破。同时，2016年的一号文件，智慧农业也是热门候选。

　　相关个股：禾丰牧业(603609)、智慧农业(000816)、一拖股份(601038)等。

(责任编辑：DF146)