全景网12月18日讯 海岛建设（600515）周五晚间发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东海航实业集团有限公司下属全资子公司海航基础控股集团有限公司所持有的海航基础产业集团有限公司100%股权，并募集配套资金。公司股票将于2015年12月21日开市起恢复交易。

　　公告显示，海岛建设拟以10.67元/股的价格，向基础控股发行约22.49亿股，并支付现金20亿元，共计作价260亿元收购基础产业集团100%股权。此外，公司拟以不低于12.95元/股的价格，向不超过10名的特定投资者发行不超过12.36亿，募集配套资金不超160亿元，用于支付现金对价及标的资产相关基础设施投资项目开发与建设。

　　基础产业集团是海航集团有限公司旗下专注于基础产业投资建设运营的唯一平台，主要业务包括各类房地产项目的开发与建设、机场的投资运营管理等。截至评估基准日2015年8月31日，基础产业集团的预估值为262.57亿元，未经审计的母公司报表净资产为183.05亿元，评估增值79.52亿元，增值率为43.44%；以上述预估值为基础，经交易各方协商，本次标的资产的暂定交易价格为260亿元。

　　根据基础产业集团2014年末未经审计的资产总额计算，其占上市公司2014年末经审计合并报表资产总额的比例超过50%；同时，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度末经审计合并报表资产总额的比例达到100%以上。因此，本次交易构成上市公司重大资产重组暨借壳上市。

　　海岛建设表示，本次重组前，上市公司主营业务为商业百货零售。本次重组后，公司将转型成为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一，业务范围将包括各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理，在海南岛拥有大量的土地储备和优质的地产、园区、机场等基础设施项目资源，并将充分利用国家大力推动“海上丝绸之路”建设的历史契机，依托海航集团丰富而多元化的产业资源，积极涉足港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等业务领域，打造以海南岛为核心、国内外领先的基础设施领域全产业链投资运营商。

　　公司称，本次交易构成关联交易，本次交易完成后，上市公司将持有基础产业集团100%股权，上市公司控股股东为基础控股，实际控制人仍为海南省慈航公益基金会。（全景网）

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　　http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/600515_20151219_2.pdf

　　作者：王爽