三泰电子7.5亿收购烟台伟岸注入互联网基因

　　三泰电子(002312)12日晚间发布重大资产购买预案，公司拟以现金7.5亿元，收购烟台伟岸100%股权。由于深交所将对公司此次重组进行事后审核，公司股票自2月13日开市起将继续停牌，待取得深交所审核结果并回复后另行申请复牌。

　　方案显示，烟台伟岸主营业务是通过旗下的“金融保险销售联盟(简称：金保盟)”从事保险产品互联网推广业务；通过“爱意汽车网”从事汽车信息发布、汽车用户导购和车险推广等业务，其最近两年的客户为中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司。

　　金保盟是业内知名的保险互联网推广平台，截至2014年末拥有3178名会员，积累了超过2355.06万名客户的信息，并且2013年、2014年通过金保盟成交的平安车险产品金额分别为15.2亿元、18.4亿元，约占平安车险产品网销总额的42%，40%，已成为平安财险最有效的第三方合作推广平台。

　　数据显示，截至2014年末，烟台伟岸总资产为5072.34万元，净资产为4529.35万元，其2013年度和2014年度分别为9843.25万元、10671.83万元，净利润分别为5093.92万元和5665.49万元。交易对方承诺，烟台伟岸2015年度、2016年度、2017年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为5050万元、6050万元和7250万元。

　　三泰电子表示，此次重大资产重组旨在为公司的社区O2O商业模式建立线上平台，为线下流量寻找变现的突破口；并通过引入互联网团队为公司增加人才储备，注入互联网基因。交易完成后，公司将在发展“金保盟”和“爱意汽车网”线上业务和“速递易”等线下业务的同时，寻找两者的结合点，实现流量对倒、服务共享，打通O2O产业链，形成真正的综合社区服务平台，加固用户粘性。

　　*ST合泰拟逾35亿并购三公司整合延伸产业链

　　*ST合泰(002217)12日晚间公布重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购深圳市比亚迪电子部品件有限公司(简称“部品件公司”)、深圳业际光电股份有限公司(简称“业际光电”)及东莞市平波电子有限公司(简称“平波电子”)100%股权。公司股票2月13日复牌。

　　*ST合泰据框架协议，部品件公司、业际光电和平波电子的100%股权最终交易作价分别为不超过23亿元、9.6亿元和2.6亿元，合计35.2亿元。其中8.67亿元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付。根据9.64元/股的发行价格计算，发行股份购买资产的股份数量为27520.746万股。

　　同时，为提高整合绩效，公司拟采用询价方式向不超过10名特定对象，非公开发行股份募集配套资金不超过88433.33万元。配套募资主要用于支付此次交易中的现金对价及补充公司流动资金。根据8.67元/股的发行价格计算，对应发行股份的数量不超过10199.92万股。

　　重组完成后，部品件公司、业际光电、平波电子将成为公司全资子公司。*ST合泰的显示触控业务的收入和利润将成倍增加，同时新增摄像头模组产品的设计、生产和销售业务。公司主要产品为触摸屏、中小尺寸液晶显示屏及模组等，下游应用广泛。

　　交易完成后，比亚迪(002594)将成为公司持股5%以上的股东。比亚迪将协助公司完成部品件公司现有采购、销售和人员体系的平稳过度，并继续利用比亚迪内部采购和销售平台给予支持，共享相关必要的信息；比亚迪将公司作为电子部件领域的核心战略合作方，与公司共同推进其电子部件业务的发展。

　　业际光电全体股东承诺，业际光电2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于6700万元、9000万元和11600万元。

　　平波电子全体股东则承诺，平波电子2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于2500万元、3000万元及3500万元。

　　莱茵置业拟收购湖州吴兴宏业CNG母站项目

　　莱茵置业(000558)2月12日晚间公告，公司全资子公司浙江莱茵达能源集团有限公司2月12日与湖州宏业石油有限公司签订了《合作框架协议》，约定湖州宏业将其所持有的湖州吴兴宏业CNG母站项目资产全部剥离至其设立的全资子公司。之后，能源集团通过增资方式收购该全资子公司75%的股权。

　　据介绍，CNG加气母站为专门向CNG汽车提供燃料的集接收、净化、压缩、储存、转运天然气于一身的大型城市天然气运用的基础设施，一个加气母站配有多个加气子站，一般覆盖周边几十公里。而吴兴宏业CNG母站总投资5750万元，年供气规模5000万m3以上，总用地20.23亩。主要建设内容包括CNG母站、配套高压管线及辅助公用工程。其中CNG母站设计规模为：近期供气规模为10万标方/天，远期供气规模15万标方/天。

　　莱茵置业表示，通过此次合作，公司将拥有首座在天然气产业链中极具核心竞争力的加气母站，完善了公司天然气市场的布局体系；该母站所处的湖州市地处长三角经济区中心地带，可辐射杭州、嘉兴、上海等多地市，具有广阔的市场空间；同时湖州市作为国内水系发达城市，也将为公司下一步拓展船用天然气市场布局加气码头垫定了基础。受益于母站在天然气产业链中所处的重要环节，具有显著的进销气价差，将提升公司在能源领域的盈利能力。

　　嘉事堂拟募资4亿推动现代医药物流发展

　　嘉事堂(002462)12日晚间公布非公开发行股票预案，拟以不低于28.62元/股，向不超过10名特定对象，非公开发行不超过1397.624万股，融资总额不超过4亿元，在扣除发行费用后全部用于投资“药品快速配送平台网络项目”、“医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目”和补充流动资金。

　　其中，药品快速配送平台网络项目拟投入募资22749.21万元，医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目拟投入募集资金5250.79万元，1.2亿元用于补充流动资金。

　　目前，嘉事堂已建立位于北京通州区的嘉和嘉事物流及位于石景山区的嘉事京西物流两大药品配送中心，配送最大半径300公里，承担着公司药品批发、零售的配送任务以及第三方客户的委托存储及物流业务。随着公司业务及规模的不断扩大，尤其是药品集团采购业务(GPO)的逐步扩大，以及电商业务的全面启动，现有两大药品配送中心已远不能满足公司需要。

　　“药品快速配送平台网络项目”实施后，公司将在北京设立药品快速配送平台网络调度中心，在上海、广州、成都、西安等13个城市建设物流配送中心，搭建药品快速配送平台网络；确保药品质量和用药安全，提高全国范围内公司药品配送的及时响应能力，实现药品的快速配送，维护药品的畅顺流通。

　　“医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目”实施后，公司将以北京地区为项目示范建设地，同时选择上海、广东、四川、安徽四个地区作为项目重点应用地，建立医疗器械物流配送网络平台，在全国范围内拓展医疗器械业务市场。平台的建立一方面满足公司自身在北京、上海、广东、四川、安徽等地区的医疗器械物流配送的需求，另一方面将为国内外医疗器械供应商、以及医疗器械商业企业提供具有国际水准的现代化第三方医疗器械物流配送服务。

　　嘉事堂同时公告，公司12日收到证监会通知书，证监会决定终止对公司公开发行可转换公司债券申请文件的审查。

　　海隆软件募资48亿进军互联网金融年报拟10转15

　　海隆软件(002195)12日晚间发布定增预案，拟以不低于41.69元/股，非公开发行不超过11513.55万股，募资总额不超过48亿元，用于互联网金融平台项目、互联网金融超市项目及补充流动资金。公司股票2月13日复牌。

　　其中，互联网金融平台项目总投资38.56亿元，拟投入募资36亿元。项目包括消费贷服务平台项目、网络微贷及投融资平台项目、互联网金融大数据中心建设项目。据测算，项目内部收益率为24.16%，投资回收期为6.67年。

　　互联网金融超市项目总投资7.84亿元，拟投入募资7亿元，项目内部收益率为33.64%，投资回收期为5.34年。另外，公司拟以不超过5亿元的募资补充流动资金，未来主要用于互联网及金融相关行业的并购。

　　2014年9月，海隆软件顺利完成了对互联网信息服务行业龙头企业二三四五的收购后，公司从软件行业进一步进入互联网行业，实现多元化经营战略，由单一的软件外包服务企业转变为基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商。前次重大资产重组完成后，有效实现了人才、技术、产品、资本等资源的整合，二三四五仅2014年四季度就实现净利润8420.85万元，业绩大幅提升。

　　海隆软件表示，公司将凭借互联网优势，将传统的金融软件外包服务顺势延伸到金融服务领域，开拓互联网金融业务的新产业。募投项目实施后，公司业务将更加多元化，形成互联网信息服务、互联网金融服务、软件外包服务三大业务体系，成为基于互联网平台的一流综合服务商，各大业务之间紧密合作，协同发展。

　　海隆软件同时发布的年报显示，公司2014年度实现营业收入6.54亿元，同比增长64.14%；归属于上市公司的净利润1.18亿元，同比增长301.7%；每股收益0.69元。2014年度，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增15股，以未分配利润向全体股东每10股派现金1元(含税).

　　另外，海隆软件拟将公司名称由“上海海隆软件股份有限公司”变更为“上海二三四五网络控股集团股份有限公司”；拟以自有资金投资设立互联网金融全资子公司？上海二三四五海隆金融信息服务有限公司。该全资子公司将专注于从事互联网金融业务，拟定注册资本为1亿元。

　　中原环保重组获注逾30亿污水处理资产

　　中原环保(000544)2月12日晚间公布重组预案，拟发行股份收购公司第二大股东郑州市污水净化有限公司(简称“净化公司”)所属污水处理类资产，并募集配套资金。重组完成后，公司将新增日污水处理能力95万吨。公司股票2月13日复牌。

　　此次购买的净化公司所属污水处理类资产具体包括：五龙口污水处理厂(一期和二期)、马头岗污水处理厂(一期和二期<污泥消化、干化资产除外>)、马寨污水处理厂、南三环污水处理厂及王新庄污水处理厂技改工程。

　　截至2014年9月30日，标的资产预估值为30.25亿元。按10.77元/股的发行价格计算，此次向净化公司合计发行股份数为28091万股。

　　同时，中原环保拟向不超过10名其他特定投资者，非公开发行股份募集不超100847.41万元。配套募资主要用于标的资产的后续建设及试运营支出、补充公司流动资金等。发行底价10.77元/股，发行股份数量为不超过9364万股。

　　此次重组完成后，中原环保控股股东变更为净化公司，但实际控制人未发生变更，仍为郑州市财政局。

　　中原环保称，目前公司主营业务为污水处理和集中供热业务，日污水处理能力约为67万吨。重大资产重组后，公司新增日污水处理能力95万吨，同时净化公司承诺不再运行污水处理业务，目前尚未注入在建的污水处理厂在达到运营条件后将注入公司。通过此次重组，公司将实现对郑州市污水处理业务的统一。

　　中原环保同时公告，为增强污水处理主业，公司1月23日与郑州投资控股有限公司签订了股权收购框架协议，公司以现金方式收购郑州投资所持有的郑州市郑东新区水务有限公司100%的股权。郑东水务100%股权的预估值1.45亿元。

　　此外，中原环保拟将郑州市城区的集中供热业务，出售给目前的控股股东郑州市热力总公司，西区热力资产进预估值为2.7亿元。

　　海印股份联手平安银行打造金融运营平台

　　继1.75亿元收购商联支付51%股权，切入银行卡收单业务后，海印股份(000861)2月12日晚间公告，与平安银行签署《银企战略合作协议》，平安银行拟提供授信额度30亿元作为意向性授信表示，合作期限暂定为二年。

　　根据协议，在合作期间，公司可以就各类境内外工程保函、银行承兑汇票承兑、贴现、商业承兑汇票贴现、本外币流动资金贷款、信用证等方式向平安银行提出授信或融资要求，同时，平安银行可为公司的上游供应商和下游经销商提供涵盖供应链的金融服务，平安银行在符合国家相关政策法规及有关信贷管理规定的前提下满足公司的需求。

　　海印股份表示，此次合作符合公司转型升级的战略规划，有助于打造金融运营平台，促进公司业务的扩张和金融运营平台的打造，推进互联网金融和供应链金融平台的建设，并将保证公司未来的现金流，加速外延式并购的步伐，打造商业、文娱和金融运营平台。(阮润生)

　　美亚柏科合资设国家海峡版权交易中心

　　美亚柏科(300188)12日晚间公告，公司拟与厦门文广传媒集团有限公司(简称“文广传媒集团”)、厦门维信投资有限公司(简称“维信投资”)、厦门外图集团有限公司(简称“外图集团”)、建信信托有限责任公司(简称“建信信托”)四个合作方，合资设立国家海峡版权交易中心有限公司。

　　合资各方将在以版权为核心的各类文化产品的孵化、确权、登记、维权、评估、交易、经纪、贸易、质押、拍卖、投融资等综合性服务领域充分合作，打造国家级的版权登记与认证信息平台、海峡两岸版权交易与贸易平台、海峡两岸文化创意数字出版孵化基地。合资公司将以“版权孵化、版权银行、版权通道、版权保护”四大资源平台为主线，为企业的发展创造收益。合资公司注册资本5000万元，公司以自有现金500万元加预计评估值为500万元的技术平台出资，占合资公司20%股权。

　　美亚柏科表示，国家海峡版权交易中心落户厦门则改善了版权贸易地区分布不均的局面，在全国版权市场上形成一南一北、相互促进的产业格局，有助于我国版权产业的壮大和发展。

　　美亚柏科同时公告，为支持厦门服云信息科技有限公司(“服云”)获得持续融资和业务发展的能力，公司及广州钧扬通泰投资咨询有限公司(简称“钧扬通泰”)，决定服云经审计后的净资产260.762万元为定价基础，分别转让16%和21%股权给予团队设立的合伙企业，转让对价分别为41.72万元和54.76万元，以稳定和激励团队，促进服云业务做大做强。

　　因转让价格低于注册资本，美亚柏科将产生投资亏损，预计产生账面税前亏损137.24万元(最终以审计结果为准)，对公司本期的净利润产生一定影响。

　　美亚柏科还公布了业绩快报，2014年，公司实现营业收入60309.52万元，同比增长54.48%；实现净利润11318.05万元，同比增长101.08%；每股收益0.51元。

　　东华软件与盘锦市政府合作共建“智慧盘锦”

　　东华软件(002065)12日晚间公告，近日公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司与盘锦市政府签署了《盘锦市智慧城市建设及信息产业项目投资协议》。

　　协议约定，东华智慧城市在盘锦建设东华集团东北总部及研发中心、内包中心、培训中心、创业中心，发展软件开发、系统集成、技术服务等产业。东华智慧城市作为盘锦市智慧城市建设的总设计商、总集成商、总服务商，从智慧政府、智慧产业、智慧民生等方面全面开展智慧盘锦建设、运营及后期服务。东华智慧城市以控股股东东华软件股份公司技术、产品为依托，联合盘锦大连理工大学，建设辽东湾新区高新技术创业孵化园。

　　该项目总投资额不低于5亿元，公司注册资本1亿元。建设目标为公司在盘锦市注册当年实现合同额不低于1亿元，利税1000万元左右；未来三年内，实现总产值不低于5亿元；未来五年内，实现总产值不低于8亿元。

　　东华软件同时公告，公司收到控股股东北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司的通知，工业设备于2015年1月19日至2月11日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股股份1132.85万股； 合创电商于2015年1月20日至2月4日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股股份655.38万股。

　　此次减持后，工业设备仍持有公司9.97%的股份；合创电商持有公司4.14%的股份。

　　江苏旷达拟3亿收购海润光伏旗下光伏电站

　　江苏旷达(002516)公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司与海润光伏(600401)签订《光伏电站项目买卖合作框架协议》，将使用自有资金支付2.5亿元的预付款。公司股票2月13日复牌。

　　据协议，旷达电力拟以3亿元的对价，通过收购标的公司科左中旗欣盛光电有限公司100%股权的方式，收购海润光伏及其他股东在内蒙古通辽欣盛100MW电站项目。其中，海润光伏持有目标公司65%的股权。

　　截至2014年12月31日，标的公司总资产9.59亿元，所有者权益为99.79万元。2014年度营业收入为0元，净利润为-2089元。目标公司尚有未清偿债务约66000万元，股权转让完成后，旷达电力应督促目标公司完成融资，确保目标公司在约定期限内清偿全部债务。

　　江苏旷达表示，迅速做大电力板块是公司战略重点之一，公司拟与行业知名光伏企业共同抢抓国内光伏发电市场的发展机遇，积极拓展光伏发电项目。