通信设备：宽带网络建设将加快 关注8股

　　投资建议：网络建设方面，我们持续推荐烽火通信、中兴通讯、中恒电气、光迅科技、武汉凡谷、宜通世纪、新海宜、三维通信、世纪鼎利；移动支付领域，重申对恒宝股份“推荐”评级；在线教育领域，维持对拓维信息、世纪鼎利“推荐”评级；能源互联网+领域，重申对中恒电气“推荐”评级……【点击查看全文】

　　汽车行业：“中国制造2025”规划正式出台 关注10股

　　我们估计投资将围绕但不限于五条主线展开：1、一汽系和东风系的A 股公司(富奥股份、一汽轿车、一汽夏利、一汽富维、启明信息、东风汽车、东风科技)2、其他具有被整合预期的公司(我们推荐福田汽车、江淮汽车、中国重汽、上柴股份，关注安凯客车)；3、低PE/PB 估值的整车或零部件板块(我们推荐长城汽车、上汽集团、华域汽车、福田汽车、长安汽车、江铃汽车，关注吉利汽车)；4、符合中国制造2025 规划的优质零部件企业(我们推荐富临精工、京威股份、天润曲轴、云内动力、威孚高科)；5、汽车研发服务板块，我们推荐中国汽研……【点击查看全文】

　　公用事业：PPP将是环保行业核心发展模式 关注6股

　　目前从PPP 项目的情况看来，最普遍的是水处理项目，因为水处理行业已经形成较成熟的盈利模式，因此最有可能出现大订单的领域也是水处理，获取一个地区或者一个片区的大的PPP 项目的公司，极有可能成为平台类公司，通过规划会安排布局城市环保设施，整体上给予水务行业“推荐”评级，推荐碧水源，中电环保，万邦达，博世科，国祯环保，和首创股份……【点击查看全文】

　　建筑工程：行业转型出现多米诺骨牌效应 关注5股

　　园林行业正在积极探索新的模式保障回款，特别是 PPP 模式有助于减轻市场对于园林企业垫资问题的担忧；设计行业需要被重新认识， PPP大力推行，基建领域引进民资使得民营设计院业务有了更好的选择，发展空间更加广阔。 综合以上原因，我们维持对建筑工程行业“买入”评级，强烈建议重配建筑股，重视棕榈园林、铁汉生态、山东路桥、瑞和股份的投资机会……【点击查看全文】

　　海运行业：合资联营体成为整合主要方式 关注3股

　　投资层面：推荐集运整合与大泊位港口相关标的。从投资机会来看，我们认为来自2 方面：1)考虑到油运和散货层面的合资联营体已经成立，我们预期集运将是未来的重点，而且集运业整合的协同效应可能是最显着的，因此建议关注中国远洋和中海集运；2)随着淡水河谷与国内散货船东冰释前嫌，Valemax 驶入中国港口后矿石吞吐会向大港集中，直接受益的港口将有大连、日照、天津和宁波，间接受益的有营口港、连云港……【点击查看全文】

　　新能源汽车：充电桩迎价值重构 关注5股

　　我们建议投资者由近及进把握 3 条投资路径： 1)具备先収布局优势，亐、网资源兼具的充电桩企业，建议关注特锐德、万马股仹、奥特迅； 2)依托电网资源顺势而下，有望开拓更多市场仹额的国网系企业，建议关注国电南瑞、许继电气； 3)借势电改，向新能源汽车充电领域协同开拓，完善全维度布局的能源云联网企业，建议关注阳光电源、中恒电气……【点击查看全文】

　　农业板块：厄尔尼诺风云再起 关注3股

　　从公司的层面来看，一旦厄尔尼诺现象发生，且达到一定严重级别之后，种植类板块的公司将受益于产品价格的提升，例如新赛股份、南宁糖业、海南橡胶、新农开发等，另外由于国外替代品(如棕榈油)产量下降的影响，西王食品等公司也将受益……【点击查看全文】

　　电力设备：持续聚焦充电桩等行情 关注8股

　　重点推荐：充电桩推荐特锐德、万马股份、奥特迅、国电南瑞；新能源汽车重点推荐当升科技、比亚迪、东源电器、信质电机、康盛股份、猛狮科技；特高压重点推荐平高电气、许继电气，重点关注特变电工、四方股份、大连电瓷；配电网和需求侧管理重点推荐积成电子、金智科技，重点关注智光电气；新能源重点推荐阳光电源、金风科技、湘电股份……【点击查看全文】

　　机械行业：制造大国走向新繁荣 关注10股

　　“智能装备”为政策核心，“高端装备”同为发展重点。投资建议：看好相关标的中长期发展前景，重点推荐：1)智能装备：慈星股份、弘讯科技、博林特、华昌达、机器人。2)高端装备：江淮动力、新研股份、中联重科、亚星锚链、海达股份……【点击查看全文】

(责任编辑：DF062)