国防军工：军工改革推进加速 关注7股

　　国企改革顶层设计明确后，国防工业改革将在推动军工国企整合、提升资产证券化水平、推进军民深度融合、科研体制改革等方面进行实质推进。围绕改革与主题机会，推荐受益改革与政策红利(两船：中国重工、中船防务；两机：成发科技、中航动力)、航空航天制造整机龙头(中航飞机、中直股份、中国卫星)、民参军(高德红外、威海广泰、海特高新)……【点击查看全文】

　　保险行业：商业健康保险税改 关注3股

　　正如我们5月7日的报告所指出的，我们认为平安、新华保险和中国人寿可能成为主要受益者，因为这几家公司的健康险业务在其现有业务中的占比相对较高。我们对平安H/A(均位于强力买入名单)和中国人寿H 的评级为买入……【点击查看全文】

　　家电行业：苹果和微软推动智能家居 关注4股

　　我们继续强烈推荐智能家居和高端厨电(含整体厨房)领域，重点推荐青岛海尔( 600690)、美的集团( 000333)； 继续看好智能电视领域，重点推荐 TCL 集团( 000100)； 此外，我们持续推荐健康类家电中全屋净水和水质服务龙头开能环保( 300272)，且该公司业务延伸到免疫细胞治疗和养老领域……【点击查看全文】

　　房地产行业：下半年有望赶上牛市盛宴 关注8股

　　投资四条主线：(1) 转型热点产业类房地产公司。该类标的建议重点关注华业地产和运盛实业。(2) 具有京津冀概念的地产公司。该类标的建议重点关注华夏幸福和荣盛发展。(3)具有迪斯尼、自贸区概念的地产企业。该类投资标的建议重点关注：张江高科、陆家嘴、格力地产。(4) 具有高增长低估值的传统住宅类公司。该类住宅类公司标的包括：招商地产、保利地产、万科、金地集团……【点击查看全文】

　　汽车行业：SUV和新能源仍是投资机会 关注5股

　　投资建议： 在汽车整车领域，重点关注受益于SUV和新能源汽车高速增长带来利润增长的标的，如江淮汽车、 吉利汽车和比亚迪。此外，在保有量快速增长的大背景下，汽车零部件和后市场的投资机会较多，建议重点关注隆基机械、 亚太股份和均胜电子……【点击查看全文】

　　休闲服务：小平台大未来 关注5股

　　我们维持行业看好的投资评级，继续推荐存在资产注入预期的东方宾馆、桂林旅游。从成长性角度来看，推荐将产业链延伸至行业上下游，进一步打开公司成长空间的众信旅游、宋城演艺。此外，继续推荐转型明确且盈利模式不断创新的国旅联合以及腾邦国际。另外，建议密切关注前期滞涨个股黄山旅游及中青旅……【点击查看全文】

　　建材行业：新疆积极申报第三批自贸区 关注4股

　　新疆申报自贸区建设，将与一带一路形成战略共振，主题概念再升温。加入自贸区有利于实体经济复苏，区域基建率先受益。整体看我们认为新疆若加入自贸区，对于以基建为主导的区域水泥需求来讲，将迎来显着改善。继续推荐天山股份、青松建化，以及具备同样逻辑的周边标的金圆股份、祁连山、宁夏建材……【点击查看全文】

　　环保行业：环保税法征求意见稿发布 关注5股

　　环境税法的加速推进有利于环保行业的整体发展，我们维持环保行业“买入”评级，建议关注 PPP 主题投资机会，重点关注国有环保平台，如中原环保、江南水务、重庆水务；民营龙头公司，如迪森股份、高能环境……【点击查看全文】

　　新能源汽车：5月产量同比增长3倍 关注8股

　　我们坚持之前观点：在政策持续加码下，今年新能源汽车将继续加速普及，公交公务物流领域将成主力，全年有望实现至少翻倍增长。维持行业“看好”评级，继续推荐比亚迪、宇通客车、金龙汽车、 松芝股份、万向钱潮、力帆汽车及新能车B，看好充电桩、动力电池相关标的。 建议持续关注低速电动车及无人机标的隆鑫通用……【点击查看全文】

(责任编辑：DF062)