全球开发者大会召开在即 概念股或再掀波澜
　　一年一度的苹果全球开发者大会（WWDC）将于8日-12日召开，业界预期苹果将推出全新的iOS 9移动操作系统，搭载智能家居软件，并进一步改进移动支付软件。分析人士认为，在移动端软件生态建设方面，苹果正加快布局，以应对来自谷歌等对手的强力竞争。
　　智能家居软件将亮相
　　在5月下旬刚刚结束的谷歌I/O大会上，谷歌发布了包括移动平台Android M、新版可穿戴平台设备Android Wear和物联网平台Brillo在内的三大平台。谷歌高级副总裁皮查伊表示该公司希望将安卓操作系统推广到除智能手机之外的所有智能设备上，以“实现一切安卓化”。
　　面对谷歌安卓系统的强力挑战，苹果也不甘示弱。业内预期苹果在即将召开的WWDC上将推出全新的移动操作系统iOS 9，进一步加强iOS系统的稳定性、变现力，并且提高系统的隐私性。
　　作为重要看点之一，业界预计iOS 9中会搭载一款名为Home的新应用软件。据海外科技媒体报道，该软件功能比较初级，主要用来管理和控制支持HomeKit平台的智能家居设备。
　　HomeKit是苹果去年发布的智能家居平台，主要授权第三方生产符合苹果标准的产品。基于该平台，用户可以通过iPhone、iPad或IPOd Touch等苹果移动设备控制灯光、室温、风扇以及其他家电。本月初苹果曾宣布，首批支持其HomeKit平台的智能家居设备已经上市。
　　另外一个备受关注的看点是新款Apple TV机顶盒设备会否亮相，业内认为这款产品很可能成为HomeKit平台上最主要的控制终端。此前纽约时报报道称，苹果可能在今年的WWDC上推出全新Apple TV机顶盒设备。但科技媒体Re/code则表示，由于苹果未能和一些主流的电视节目制作商达成协议，因此几乎没有可能在WWDC上发布新的Apple TV。
　　移动支付战愈演愈烈
　　在谷歌I/O大会上，谷歌方面发布了新的Android M移动操作平台，同时推出安卓移动支付服务Android Pay，该服务将于今年晚些时候与Android M正式版一同上市。而且正如业内所预期，谷歌Android Pay添加了积分储存计划，用户在商家消费时，系统可以自动识别位置并调用用户的可用积分，这意味着用户购物时不再需要随身携带商户的会员卡或积分卡，商户也不用再对用户的积分卡进行扫描。
　　业界预期苹果也将在本届WWDC上推出Apple Pay积分储存计划，为使用Apple Pay的用户提供更多打折优惠福利，此外还可能宣布Apple Pay在两个月内登陆英国。这将是Apple Pay去年在美国上线后首次登陆其他国家。目前iPhone占英国智能手机市场份额高达40%，英国劳埃德TSB银行（Lloyds TSB）将成为Apple Pay的发布合作伙伴。
　　资料显示，Android Pay与Apple Pay都是基于NFC芯片及个人生物识别技术来实现无密码的快速支付操作，用户通过使用手机接触受支持的POS机可进行购物支付，在手机上就能看到支付确认和交易明细等信息。
　　在今年3月10日举行的苹果春季新品发布会上，苹果CEO库克曾宣布，在美国已有超过2500家银行支持Apple Pay，接受Apple Pay的网店多达70多万家。Android Pay虽然还没有正式上线，但据谷歌官方表示，当该服务正式推出之时，全美将有超过70万商家提供支持。
　　智能家居概念股：美的集团、大华股份(002236)、东软载波(300183)、和而泰(002402)、老板电器(002508)、格力电器(000651)、青岛海尔(600690)和亿利达(002686)。
　　移动支付概念股：证通电子(002197)、天喻信息(300205)、同方国芯(002049)、东信和平(002017)、兆日科技(300333)。(中国证券报)

　　广发证券：国企改革风起 三主线优选主题龙头
　　

　　广发策略研究 陈果 张宇生
　　国企改革是一个我们致力于中长期跟踪的方向。但是作为一个主题来说，它的问题是什么？标的太多，不够明确集中，市场上有成百上千家上市公司披着“国企改革股”的概念外衣，投资者几乎无从适从。显然，投资者需要优选主题龙头，从主题策略角度，我们提供三条线索，供大家参考。
　　上周，国企改革表现强势，在广州国企改革方案的催化下，广东国资改革指数本周涨幅16.03%，我们建议关注的三只重点公司周平均涨幅为17.41%。
　　我们认为，国企改革的强势表现有望持续。从风格上来说，投资者对国企改革主题有较大寄托，认为其是主板的一条主线，在我们与客户的交流中，投资者在明显加强对于国企改革主题的关注；从事件催化来说，本月国企改革有望伴随着持续的政策文本出台。
　　6月5号的深改组会议上审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》。我们认为，在混合所有制的大背景下，防止国有资产流失政策实质上会托底国有上市公司的资产价格。
　　国企改革是一个我们致力于中长期跟踪的方向。但是作为一个主题来说，它的问题是什么？标的太多，不够明确集中，市场上有成百上千家上市公司披着“国企改革股”的概念外衣，投资者几乎无从适从。
　　显然，投资者需要优选主题龙头，从主题策略角度，我们提供三条线索，供大家参考:
　　我们曾经推荐的第一批央企改革试点组合（尤其国有资本投资公司试点国开投系与中粮系）是国企改革股龙头。我们认为未来的第二批央企改革试点将是国企改革主题的新龙头，我们认为中国诚通集团有望成为下一批国有资本投资公司试点（详细内容参见广发主题策略在3月27日发布的《谁将成为下一个中粮系》）；
　　今年国企改革新增央企整合线索，中国中车无疑是龙头。我们认为未来央企汽车系的整合非常值得关注，建议继续关注一汽系与东风系的整合进展；（参见广发主题策略在5月4日发布的《央企整合，重点关注一汽系》）
　　从地方来看，刚刚出台规划，并且推进速度与力度在全国处于领先位置的广州国企股将在当前阶段属于地方国企改革龙头，建议重点关注珠江钢琴、珠江啤酒、东方宾馆、广日股份以及尚未有上市公司平台的广州金控。本期周报，我们对广州国企改革做进一步展开。
　　国企改革标的股一览：(广发证券)

　　5000点之上机构不畏高 高呼买国企改革概念(名单)
　　央企改革正在等待顶层政策，地方国企又在关注着央企动作，于是系列概念股站在了风口上。
　　5000点之上，机构仍不畏高。
　　作为坚定的多头，海通证券(600837)高喊，有梦就有远方，这次泡泡会创纪录。多位市场人士认为，形成本轮牛市的几大前提条件都未出现改变，市场流动性整体也仍将保持宽松，6月5日开始打新资金的回流更是使得股指大幅下跌的空间被有效封杀。
　　这次谁将站在风口之上？机构几乎一致看好国企改革蓝筹股。央企改革正在等待顶层政策，地方国企又在关注着央企动作，于是系列概念股站在了风口上。
　　中国梦推进中
　　历史数据告诉我们，5000点从来都不是A股的顶点。
　　2007年8月23日，上证指数开盘即突破5000点，当天指数以1.05%的涨幅收盘，这是该指数首次企及这一高度。
　　以后的两个月内，上证指数一路高歌猛进，站上6124.04点，这是历史高点，区间指数涨幅高达22.33%。
　　在众多股民心里，所谓真正的牛市，就是要把历史踩在脚上。从这个意义上来说，上证指数至少还有超过千点的安全垫。
　　在中国机构看来，谈变盘言之过早。
　　海通证券首席策略分析师荀玉根在最新的A股中期投资策略中，再一次坚定看好A股身处大牛市中。
　　荀玉根强调，目前转型的中国梦正在推进中，已具备实现的天时、地利、人和，牛市就是泡沫化过程，这次泡泡会创纪录。虽然指数已经累积一定涨幅，但前景仍美好，梦还远，牛住梦想。
　　目前银行储蓄存款规模53万亿元、理财及私人银行规模25万亿元，房地产市值超过200万亿元，潜在入市资金规模庞大。除了国内投资者，A股正在开门迎客，外资蓄势待发，MSCI指数入如纳入A股，加上未使用的QFII、RQFII、两地基金互认，可流入6541亿元人民币。荀玉根测算，本轮大牛市里，创业板指为代表的主流指数涨幅或超15倍。
　　经济不起宽松不已，改革不停牛市不止。牛市吹鼓手国泰君安首席宏观分析师任泽平曾表示，此轮牛市尚未完成注册制、国企改革、去杠杆、促转型创新等历史使命。
　　如果将2014年7月视为本轮牛市的起点，那么迄今为止，上证指数累计涨幅达145.23%，创业板为176.63%。
　　掘金国企改革潜力股
　　5000点之上，谁执牛耳？机构高度看好国企改革概念。
　　这是一个实打实的概念。
　　6月伊始，国资委发布《关于进一步做好中央企业增收节支工作有关事项的通知》提出，央企要加大内部资源整合力度，推动相关子企业整合发展，并加大资本运作力度，推动资产证券化，用好市值管理手段，盘活上市公司资源，实现资产价值最大化。
　　机构很激动：这是央企改革升温的一大标志，并且提高资产证券化率将是改革的重要手段之一。
　　国企改革将是驱动6月蓝筹阶段性行情的最大的主题。齐鲁证券的依据是6月国企改革顶层设计方案大概率出台和6月8日中国中车复牌的事件催化。
　　齐鲁证券认为，以资本平台为核心的央企整合的加速推进，会进一步点燃资本市场并购重组的预期，外延并购成长模式也将在今年下半年从创业板、小市值股票向主板央企蓝筹进一步扩散。
　　有机构梳理国企整合概念，大致可以分为航天系、核电系、船舶系和钢铁系这么四大类。

　　创业板的风险窗口
　　主板突破5000点涨得正欢，6月5日的创业板下跌1.46%，逆势下挫，让市场闻到一丝风格切换。
　　失守4000点的创业板在这波牛市中蹦达得很欢。据深圳证券交易所数据，截至6月5日收盘，创业板平均市盈率已达143.17倍，是深市股票平均市盈率的2倍多。
　　从行业市盈率看，创业板最高市盈率出现在运输仓储板块，这个板块有上市公司3家，平均市盈率达397.29倍；次之是采矿业，有上市公司4家，加权平均的市盈率有303.35倍。
　　此外，在创业板上还有3个行业板块超过平均市盈率，分别是批发零售、信息技术、卫生。拥有332家上市公司的制造业板块平均市盈率为125.19倍。
　　有不少投资人是曾直指创业板暴涨系公募基金抱团取暖。于是6月5日，中国证券投资基金业协会喊话公募基金，称已对投资创业板进行反思。
　　这是一则显而易见的利空，但是有不少投资者认为，越挫越勇的创业板指不会就此熄火。甚至有投资者再为创业板指超越上证指数进行倒计时。
　　创业板指究竟能涨多高？抛开消息面，国信证券(002736)用技术的视角看高到6月底。
　　国信证券认为，从量价关系显示，创业板指，3月份开始持续放量，5月份量能放大40%，6月份有可能会出现价与量的峰值。
　　国信证券判断，对于创业板而言，6月底至7月初是个风险窗口。（澎湃）