2015年半年度报告摘要

　　公司代码：600807 公司简称：天业股份

　　一 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　二 主要财务数据和股东情况

　　2.1 公司主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位: 股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　无

　　2.4 控股股东或实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　三 管理层讨论与分析

　　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　报告期，全球经济虽缓慢复苏，但大宗商品价格波动起伏、震荡下行，有色金属价格普遍表现不佳；在经济增速放缓、消费市场整体低迷的背景下，中央定调稳定住房消费，多轮金融信贷政策发力，改善市场环境，促进需求入市，我国房地产市场逐步回暖。面对较为复杂的市场环境，公司围绕2015年度经营计划，创新思路，积极推进非公开发行股票工作；成立天恒盈合产业并购基金，探索多元化发展新路径；加强明加尔公司管理，确保黄金生产经营稳健运行；不断调整经营策略和营销思路，有序推进在建房地产项目的开发进度。公司各项工作持续稳健发展。

　　报告期内，公司实现营业收入38,867.60万元，比上年同期增加40.25%，其中：房地产销售实现收入23,505.43万元，比上年同期增加74.32%，占营业收入60.48%；租赁及物业实现收入2,195.06万元，比上年同期增加9.42%，占营业收入5.65%；采矿实现收入12,316.95万元，比上年同期增加0.77%，占营业收入31.69%；实现归属于母公司所有者的净利润6,339.12 万元，比上年同期增长221.38%，其中明加尔公司实现净利润2,800.31万元；总资产384,065.22 万元，比期初增长5.52%；归属于上市公司股东的股东权益53,641.34万元，比期初减少8.75%。

　　（1）全力推动非公开发行股票工作，非公开发行申请获得证监会核准。公司2014年适时启动了非公开发行股票事项并经公司第八届董事会第五次临时会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。根据资本市场整体情况，经慎重考虑，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整公司2014年度非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，本次非公开发行募集资金总额调整为不超过106,365.06万元（含106,365.06万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于天业中心项目、盛世国际项目、盛世景苑项目，因公司实施2014年度资本公积金转增股本方案，本次非公开发行价格调整为不低于6.63元/股，非公开发行数量将调整为不超过16,043.00万股。目前公司已收到中国证监会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1830号），核准公司非公开发行不超过16,043.00万股新股。

　　（2）合资设立产业并购基金, 分享并购市场收益，加速新业务培育。2015年4月27日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过《关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）的议案》，同意公司与深圳市前海盈合投资有限公司签署《深圳天恒盈合金融投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）。合伙企业的总认缴出资总额不超过20亿元，首期认缴额4.04亿元，其中，公司作为有限合伙人出资39,600万元人民币，深圳市前海盈合投资有限公司作为普通合伙人出资800万元人民币。合伙企业主要投资于与金融产业及互联网产业及其配套产业相关的项目及具有持续盈利模式、中低风险的项目。2015年5月14日，公司2015年第一次临时股东大会通过了上述议案。目前，天恒盈合产业并购基金已先后收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司100%股权、博申融资租赁（上海）有限公司75%股权、深圳市证大速贷小额贷款股份有限公司77.456%股权。公司通过成立产业并购基金，初步尝试产业投资，借助基金管理团队专业的投资经验和完备的管控体系，及时发现优质投资标的，能够较好地降低公司直接并购产生的信息不对称风险,扩大并购项目来源,为公司储备潜在并购标的, 分享并购市场收益，为后续产业转型升级做铺垫。

　　（3）实施稳健经营策略，稳步推进房地产项目开发建设进度。加强项目管理，灵活把握项目开发建设速度，有效提升项目建设效率，努力做到有序高效开发；强化项目计划管理的跟进的力度，完善细化项目责任书内容，对工程管理做到最大程度的量化考核，实现公司年初确定的开发建设进度计划；进一步加强质量控制和管理，严格实施工程管理人员工作日志制度，有效促进了公司质量管理水平的提高和工程品质的提升。

　　（4）创新营销理念，促进资金快速回笼。公司子公司永安房地产结合市场情况以及项目自身情况，大打准现房牌，同时针对公寓类产品的特点，创新营销方式，突出“途家”入住主题，通过稳定收益、投资前景等对目标客户进行针对性的宣传，在为业户获取稳定回报提高增值收益的同时，也将公司尚未出售的零散房源组织起来，设计、装修成不同档次标准、不同租金水平的住房，以满足市场多样化需求，取得了较好的市场反映，为公司下一步转变经营方式提供了新的路径选择。公司子公司顺祥置业采用短蓄短爆、快速出货的策略，利用促销优惠活动促进成交，每月推出一营销主题，线上线下紧密推广、拓客，维持人气、扩大营销。

　　报告期内，公司确认房地产销售金额23,505.43万元，同比增加74.32%；其中天业中心项目销售12,557.78平方米，金额17,315.33万元；截止6月底公司预收房款89,279.56万元，比年初增加7.76%。

　　（5）强化管理，降本增效。明加尔公司建立和健全企业管理制度，明确管理标准，规范业务流程，提高企业运行效率；加强预算和成本核算管理，及时发现问题并落实整改，从而降低运营成本；优化采矿设计和人员组织安排，较好地维护和保养选矿设备，对选矿电气系统优化设计，提高了供矿品位和回收率，增加了产能，降低生产成本，提升企业经济效益；优化找矿方法，运用PXRF土壤样品分析方法和PIMA多金属分析方法进行更加有效的化探分析，确定最佳钻探靶区，上半年已经增加资源量接近30万盎司；安全生产继续保持高水准，通过加强培训和检查力度，保持无重大设备损失和人员伤亡事故。报告期内，明加尔公司实现销售收入12,493.17万元，实现净利润2,800.31万元。

　　1、主营业务分析

　　（1）财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元 币种:人民币

　　营业收入变动原因说明:本期结算面积较上年同期增加所致。

　　营业成本变动原因说明:本期营业收入增加所致。

　　销售费用变动原因说明:本期广告费较上年同期增加所致。

　　管理费用变动原因说明:本期勘探费及租赁费等相关费用减少所致。

　　财务费用变动原因说明:本期的汇兑损失增加所致。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售收入增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资可供出售金融资产所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还银行借款增加所致。

　　（2）其他

　　① 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　无

　　② 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　　2015年5月20日，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过《关于调整公司 2014 年度非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，根据资本市场整体情况，经公司慎重考虑，公司决定调整非公开发行募集资金数额及用途，具体内容详见公司于5月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所披露的相关公告。

　　2015年7月3日，公司非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。目前公司已收到中国证监会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1830 号），具体内容详见公司于8月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所披露的相关公告。

　　③ 经营计划进展说明

　　具体内容详见公司2014年度报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分。

　　2、行业、产品或地区经营情况分析

　　（1）主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元 币种:人民币

　　主营业务分行业和分产品情况的说明：

　　明加尔金源公司通过加强营运管理，调整生产环节，减员增效、降低采矿和选冶加工成本等，故本期矿业毛利率比上年同期提高。

　　（2）主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　（3）房地产销售、出租及目前在建或在售主要项目情况

　　① 目前在建或在售主要项目情况

　　单位：平方米

　　② 房地产出租情况

　　③ 房地产销售情况

　　3、核心竞争力分析

　　报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

　　4、投资状况分析

　　（1）对外股权投资总体分析

　　报告期内，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于审议公司收购山东永安房地产开发有限公司部分股权的议案》，具体内容详见公司于4月2日披露的相关公告。

　　① 证券投资情况

　　适用 √不适用

　　② 持有其他上市公司股权情况

　　适用 √不适用

　　③ 持有金融企业股权情况

　　适用 √不适用

　　（2）金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　① 委托理财情况

　　适用 √不适用

　　② 委托贷款情况

　　适用 √不适用

　　③ 其他投资理财及衍生品投资情况

　　适用 √不适用

　　（3）募集资金使用情况

　　① 募集资金总体使用情况

　　√适用 不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　② 募集资金承诺项目情况

　　√适用 不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　③ 募集资金变更项目情况

　　适用 √不适用

　　④ 其他

　　无

　　（4）主要子公司、参股公司分析

　　① 永安房地产（经营范围：房地产开发、经营；机械设备租赁；装饰装修）。截止报告期末，注册资本42,000万元，公司持股100%，资产规模143,301.60万元。报告期内永安房地产可结算面积大幅增加，实现营业收入17,389.92万元，同比增加33,201.26%，净利润实现4,550.60万元。

　　② 东营万佳（经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计、物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售）截止报告期末，注册资本19,607万元，公司持股100%，资产规模38,935.97万元。报告期内实现营业收入109.34万元，净利润实现-128.19万元。

　　③ 顺祥置业（经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；机械设备租赁，装饰装修）。截止报告期末，注册资本4,000万元，公司持股100%，资产规模4,292.22万元。报告期内实现营业收入0万元，净利润实现0.17万元。

　　④ 存宝房地产（经营范围：房地产开发）。截止报告期末，注册资本2,000万元，公司持股100%，资产规模13,514.24万元。报告期内实现营业收入0万元，净利润实现-111.38万元。

　　⑤ 瑞蚨祥贸易（经营范围：五金交电、建材、钢材、建筑陶瓷、电线 电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、鞋、服装、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品的销售；房屋中介；房屋、柜台出租）。截止报告期末，注册资本2,000万元，公司持股100%，资产规模12,295.81万元。报告期内实现营业收入385.62万元，同比减少32.40%，净利润实现4.10万元。

　　⑥ 天业物业（经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务；电梯维修）。截止报告期末，注册资本500万元，公司持股60%，资产规模3,939.71万元。报告期内实现营业收入1,626.85万元，同比增加13.86%，净利润实现20.48万元。

　　⑦ 天业黄金（经营范围：矿业投资及资产委托管理；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务）。截止报告期末，注册资本22,000万元，公司持股100%，资产规模68,189.34万元。报告期内实现营业收入13,240.74万元，同比增加7.97%，净利润实现4,307.95万元。（合并口径）

　　⑧ 明加尔公司（经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工），公司通过天业黄金持有明加尔公司100%股权。报告期内实现营业收入12,493.17万元，净利润实现2,800.31万元。

　　（5）非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　（二）利润分配或资本公积金转增预案

　　1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　　公司2014年年度股东大会于2015年4月22日审议通过《关于审议2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案》，同意公司以2014年12月31 日总股本 542,065,112 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

　　2015年5月8日，公司资本公积转增股本方案实施完毕，以截至2015年5月6日上交所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东为分派对象，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增162,619,534股。转增完成后，公司总股本由542,065,112股增至704,684,646股。

　　2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　　（三） 其他披露事项

　　1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √不适用

　　2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　适用 √不适用

　　3、其他披露事项

　　下半年工作安排：

　　下半年公司将继续实施战略转型，积极稳妥地实施经营业务调整和优化，全力推进“双主业”协同发展，强化营销手段，全力推进资本运作，创新融资方式，拓展多元化融资渠道，细化管理模式，不断提高经营效率与效益。

　　① 强化开拓新领域，拓展多元化发展空间。在大力推进房地产、矿业主业快速发展的同时，加强对天恒盈合并购基金的参与和监督，对天恒盈合的并购提出合理化建议，依托天恒盈合互联网金融专业并购平台，开拓新领域，拓展公司多元化发展空间，为后续产业转型升级做铺垫。

　　② 全力实施完成非公开发行工作。公司2014年非公开发行股票申请目前已经收到中国证监会的核准批复，公司将会同保荐人全力推动此次非公开发行，确保完成募集资金工作，夯实房地产主业发展基础。

　　③ 深耕山东区域市场，推进地产业平稳快速发展。加快现有房地产开发进度，在建设方面抢进度保节点，缩短项目投资周期，开发建设符合市场需求的刚需和改善性需求的主流产品；加强营销创新，加大销售和推广力度，加快去库存化，控制合理的动态存销比，确保年度经营计划的实现；在土地储备方面，强化土地拓展的有效性，通过股权收购等方式为公司持续发展增加土地储备；推进对莲台山项目概念性规划设计，为莲台山项目的下一步发展提供强有力支撑。

　　④ 强化明加尔公司管理，确保明加尔公司业绩承诺的实现。进一步深化管理制度建设，降低运营成本；优化采、选矿设计和人员组织安排，降低生产成本；加大勘探力度，不断增加资源储量；充分利用现有产能，提高黄金产量，确保全年业绩承诺的实现。

　　⑤ 创新融资方式，拓宽融资渠道。充分发挥上市公司融资优势，确保全力实施完成非公开发行工作，适时推进资本市场新的再融资相关工作，实现分层次、多元化融资，优化公司财务结构；加强与银行等各类金融机构的沟通与联系，不断挖掘融资潜力，创新融资渠道，确保资金链安全。

　　四 涉及财务报告的相关事项

　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　无

　　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　无

　　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司2015年度纳入合并范围的子公司共7户，具体为山东瑞蚨祥贸易有限公司、山东天业顺祥置业发展有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业物业管理有限公司、山东永安房地产开发有限公司、东营市万佳房地产开发有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司。

　　本公司及各子公司主要从事房地产开发、销售、物业管理，矿产投资及资产委托管理；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。

　　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　无

　　证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：2015-062

　　山东天业恒基股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2015年8月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

　　律师：王波涛、郭永强

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　2015年8月29日