计算机行业：信息安全有望再次升温 关注10股

　　我们认为，当前是“储备品种、顺势而为”的阶段，推荐重点关注“进可攻、退可守”的两类标的，在市场行情企稳后积极参与，即软件转型互联网在落地、业绩爆发两条主线，前者甄选互联网金融落地在业绩上的恒生电子、大金所即将上线的中科金财、弹性黑马标的汉鼎股份；开启医保基金管理先河的海虹控股、卡位医院主战场的卫宁软件、医联网后起之秀思创医惠；智能停车场加速建设的捷顺科技、数字政通；后者推荐业绩确定性爆发的信息安全国家队卫士通、业绩三年十倍的蓝鼎控股、社区云带来二次加速的网宿科技，国产化落地的受益标的中国软件、同有科技……【点击查看全文】

　　航空行业：航油存反弹压力 关注2股

　　人民币贬值虽然会减少航空公司下半年的净利润，但近期贬值预期依旧较低，预计汇兑损失持续扩大有限。我们首推差异化竞争、具备成长属性、受益中短航线旅游热的低成本航空稀缺标的春秋航空，以及迎来业绩拐点、后续受益迪斯尼刺激的东方航空……【点击查看全文】

　　机械行业：中泰铁路合作拟签框架协议 关注8股

　　机械行业整体观点：15 年下半年我们看好三大投资主线：需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。重点推荐：赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、宝德股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。长期看好：金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份……【点击查看全文】

　　交通运输：关注航空和高速公路 看好4股

　　投资策略：本周继续重点关注三个板块：一是汇率趋于稳定，继续受益油价下跌的航空板块，二是估值相对合理，未来催化因素比较明显的高速公路板块；三是航运整合仍然值得跟踪和关注；个股方面：东方航空，春秋航空，东莞控股、外运发展……【点击查看全文】

　　环保行业：全国人大发力环保 关注8股

　　《大气污染防治法》重在强化权利责任、源头治理、加大处罚力度、推动公众参与。推荐碧水源、清新环境、长青集团、雪迪龙、盛运环保，受益标的包括津膜科技、龙净环保、聚光科技、启源装备(央企改革)、神雾环保、中山公用、韶能股份……【点击查看全文】

　　医药行业：关注增长与估值匹配个股 看好9股

　　投资策略上：1、首推社会资本办医，重点关注爱尔眼科、信邦制药。2、持续关注“互联网+”，关注慢病管理，关注医院互联网化。我们重点关注乐普医疗、和佳股份、鱼跃医疗、信邦制药、佐力药业、常山药业等公司。3、医药流通行业产业链角色有变化可能，关注GPO、PBM和医药电商。看好连锁药店行业产业整合和产业地位提升，重点关注一心堂、益丰药房和老百姓。4、创新是永恒主题，持续关注“精准医疗”主题，重点关注丽珠集团等。5、国企改革政策风频吹，重点关注国药系、联环药业、浙江震元和哈药股份、人民同泰。6、关注跨界转型，新的变化带来新的希望，重点关注戴维医疗、上海凯宝……【点击查看全文】

　　公用事业：行业已现吸引力 关注8股

　　投资建议：“平台型公司+国企介入标的”：碧水源、桑德环境；从产业视角及市值角度看能够长大的标的：津膜科技、东江环保、高能环境、聚光科技、博世科；改革预期下“公用事业+X”的投资机会：现代投资、湖南发展；“电改+国改”带来的投资机会：广安爱众、郴电国际、桂东电力、桂冠电力、川投能源……【点击查看全文】

　　食品饮料：优势企业持续复苏 关注2股

　　自6月份起白酒板块相对沪深300 估值溢价开始回升，显示白酒板块的防御特性。目前一线白酒估值溢价率20%，回到历史平均水平，但龙头公司的绝对估值仍处于低位，股价过于悲观。推荐洋河股份，贵州茅台……【点击查看全文】

　　汽车电子：车载摄像头具爆发潜力的金矿 关注3股

　　我们通过产业链调研得到的直观感受是2015 年将是国内摄像头企业大规模进军车载领域元年，中国车载摄像头产业链雏形初现。车载摄像头产业链相关上市公司在未来几年将面临着新的发展机遇，推荐关注保千里(600074)、晶方科技(603005)、欧菲光(002456)，以及港股上市公司舜宇光学……【点击查看全文】