新能源：电动车迎来投机良机 关注10股

　　投资组合：电动车：比亚迪、东源电器、正海磁材、长园集团、大洋电机、杉杉股份、沧州明珠、信质电机；国企改革：东方能源、福能股份、国电南瑞、国电南自、华光股份；工业4.0:汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾、合康变频、新时达……【点击查看全文】

　　军工行业：看好军工红八月行情 关注8股

　　基于战略空间、重组预期、市值及估值等因素，我们重点推荐航天科技、中国卫星、航天长峰、航天机电、中航动力、中航电子、中航飞机、中航机电、四创电子、四川九州、中国重工……【点击查看全文】

　　钢铁行业：关注需求复苏迹象 看好3股

　　我们此前的中期策略预计，如果下半年需求出现复苏，配合存货重建，则可能引发钢价矿价的较大级别回升，因此建议在 A股回调过程中逢低关注资源类及弹性类钢厂，如宏达矿业、攀钢钒钛、方大特钢、凌钢股份、八一钢铁等。此外近期国家启动新一轮旧管网改造与新综合管廊的建设规划，对于管道企业是中长期利好，建议布局相关企业如金洲管道、玉龙股份、新兴铸管……【点击查看全文】

　　传媒行业：持续推荐数字营销板块 关注4股

　　我们认为，在当前市场的风格依旧不确定的情况下，传媒的细分子行业中，数字营销板块具有“防守+进攻”的能力，目前该板块的个股，业绩都已经具备了一定的安全边际，且从行业来看，数字营销行业依然处于爆发的初期阶段，行业平均增速超过40%，移动端增速超过100%。重点推荐：蓝色光标、利欧股份、明家科技、腾信股份……【点击查看全文】

　　煤炭行业：关注需求端能否改善 看好3股

　　国企改革顶层设计有望出台，此前煤炭企业国企改革进展缓慢，但由于行业国企占比高(90%以上)、资产注入空间大、亏损面严重亟待改革，预计国企改革推进有望带来板块主题性机会。建议重点关注：(1)转型类公司：禾嘉股份、山煤国际；(2)改革预期类公司：阳泉煤业、兖州煤业和中国神华……【点击查看全文】

　　房地产行：看好京津冀的机会 关注7股

　　目前销售仍在回升中，房地产股的估值修复空间仍在，我们仍给予行业“看好”的投资评级。建议重点关注综合优势强的行业巨头型企业招商地产、万科、保利地产和华侨城等，另外关注区域战略型公司中国武夷、金融街、华夏幸福、首开股份、厦门国贸、建发股份、信达地产、荣盛发展……【点击查看全文】

　　医药生物：均衡配置布局价值成长 关注3股

　　从投资风向来看，上半年靠外延并购的投资逻辑已然不在，目前板块的增速和估值上涨空间受限。综合以上四点考虑，均衡配置仍是我们当下的投资策略，建议关注基本面稳健具有安全边际的创新型药企及药审变化影响下受益于行业集中度提升的医药CRO 领先企业，如：恒瑞医药、泰格医药、博济医药……【点击查看全文】

　　非银行金融：“后杠杆时代” 关注3股

　　建议关注综合实力、创新能力、战略前瞻性都比较强的华泰证券、国泰君安；业绩弹性大，有望出现半年报行情的西部证券；估值低、定增50 亿完成的国海证券；业务特点鲜明、积极转型、突破行业同质化竞争格局的长江证券和国金证券……【点击查看全文】

　　旅游业：建议关注两类企业 看好5股

　　建议关注两类企业：(1)拥有优良的线下资源，能够进行“互联网+”式融合的旅游企业；(2)国内游客出境游快速增长背景下的相关企业，中长期前景看好。就当前市场情况而言，我们认为中小创类的公司尽管业绩增长喜人，但其估值重心下移的概率加大，目前建议关注业绩有保障、估值相对较低、安全边际较高的上市公司，如中青旅、峨眉山A、丽江旅游、黄山旅游……【点击查看全文】

　　计算机：板块预计将继续震荡调整 关注7股

　　我们重点推荐航天信息、安硕信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司；“互联网+”我们还重点推荐社区O2O 龙头三泰控股，停车O2O 龙头捷顺科技，工业4.0 核心标的宝信软件，车联网龙头四维图新。大安全领域，我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份……【点击查看全文】

　　公用事业：十三五规划进入视野 关注8股

　　预计实施三大行动计划、总量控制等仍是十三五重点；冬奥会将推动大气污染治理，以及水、 PPP 领域发展。 推荐碧水源(停牌)、清新环境、雪迪龙、中山公用，受益标的包括津膜科技、韶能股份、瀚蓝环境、启源装备、长青集团、龙净环保、神雾环保、中电远达……【点击查看全文】

(责任编辑：DF062)