输变电设备：预计巨额投资落地 关注7股

　　电改政策的颁布首先激发了大量充电网络的建设需求，同时政策中对分布式能源方式的肯定，也诞生出了更多的并网接入需求，配网建设将成未来电网投建中的主流趋势。投资建议：我们重点推荐：四方股份，国电南瑞；重点关注：北京科锐，置信电气，许继电气，广电电气，双杰电气，合纵科技，思源电气……【点击查看全文】

　　家用电器：优选价值蓝筹 关注3股

　　目前时点板块组合中应加大两类标的配置比例：1、前期大盘暴跌导致错杀的优质成长股；2、估值相对偏低，业绩稳健增长且防御性较高的价值蓝筹；综上，维持对具备业绩支撑、估值触底的格力电器及美的集团的“买入”评级，同时推荐长期看好成长确定的老板电器、华帝股份及小天鹅……【点击查看全文】

　　房地产行业：房产税硝烟再起 关注3股

　　投资建议：目前地产成交量与往年淡季相比仍然处于较高的位置，同比的高增长趋势仍没有改变，由于近期大盘走势偏弱，市场更加注重安全边际，我们建议投资者谨慎的选择兼具丰富优质资源和安全边际的龙头公司万科A、保利地产，此外京津冀相关主题仍具备上升空间，推荐区域龙头首开股份……【点击查看全文】

　　锂电池材料：新能源汽车加速增长 关注8股

　　随着稳增长成为下半年的政策重心，新能源汽车有望成为国家大力扶持的领域，高速增长态势可能会超预期。随着电动车行业爆发式增长，锂电池材料领域有望成为新的投资热点。我们推荐具有核心技术的材料龙头企业：锂电池隔膜：沧州明珠(002108)、南洋科技(002389)，电解液：新宙邦(300037)，锂盐：天赐材料(002709)、多氟多(002407)……【点击查看全文】

　　银行行业：银行股配置价值提升 关注3股

　　8月大盘仍将以震荡为主，银行的相对和绝对收益仍然不会非常明显，考虑到基金仓位已经较低，银行存在配置价值，个股选择上回归价值，可在低位配置盈利稳定、估值较低、有安全边际(股价大幅低于定增价)和主题催化的银行股，除无法覆盖的平安外，投资组合包拪：兴业、招商及浦发。短期可以关注南京银行等城商行的反弹……【点击查看全文】

　　电子元器件：配置汽车电子股 关注3股

　　车联网，关注大唐电信和中移动、元征科技的低成本上网方案合作；同时关注全志科技在汽车辅助驾驶的进展，核心芯片供应商；汽车电子元件，连接器、电机、电容、设备等，看好中航光电连接器、金龙机电电机、江海股份超级电容、华工科技，正海磁材新能源车钕铁硼大幅提升，并且电机供应商也充分受益……【点击查看全文】

　　农林牧渔：种植类企业迎来“蜜月期” 关注6股

　　我们建议投资者关注大种植业板块的整体性机会：种子行业龙头企业隆平高科(外延扩张预期高，业绩有保证)、登海种业(业绩稳定、产品研发能力强)，农垦系统的种植上市公司北大荒(拥有1296 万亩优质耕地资源)、亚盛集团、海南橡胶，有较强种植示范能力的芭田股份以及复合肥龙头金正大、史丹利、新都化工和司尔特，农机领域的智慧农业(农业信息化推进迅速，农机业务稳定发展)、一拖股份(中国最大的农用拖拉机生产企业)、新研股份、吉峰农机……【点击查看全文】

　　医药生物：回归业绩与成长的确定性 关注5股

　　在医保控费等政策及行业趋于健康发展的过程中，细分行业及企业层面分化也将趋于显着，因此寻找业绩确定性和鉴别真正成长性成为最重要的主题：(1)业绩确定性可依照从下至上的原则，根据公司业务发展情况及业绩公告进行选股，重点推荐爱尔眼科、汉森制药、亚宝药业、太极集团、安科生物、恒瑞医药……【点击查看全文】

(责任编辑：DF062)