计算机：寻求泡沫之后的真成长 关注7股

　　推荐：“进可攻、退可守”的两类标的，在市场行情企稳后积极参与：1、软件转型互联网在落地，甄选互联网金融落地在业绩上的恒生电子、大金所即将上线的中科金财、弹性黑马标的汉鼎股份；开启医保基金管理先河的海虹控股、卡位医院主战场的卫宁软件、医联网后起之秀思创医惠；智能停车场加速建设的捷顺科技、数字政通；2、业绩爆发，推荐业绩确定性爆发的信息安全国家队卫士通、业绩三年十倍的蓝鼎控股、社区云带来二次加速的网宿科技，国产化落地的受益标的中国软件、同有科技……【点击查看全文】

　　汽车行业：行业进入景气下行期 关注6股

　　2015年7月起汽车业增长形势变得更严峻，我们谨慎预期行业第三季度业绩表现，三季报后汽车企业业绩还有进一步下调风险。推荐标的为：江铃汽车、广汽集团、宇通客车、骆驼股份、威孚高科、均胜电子……【点击查看全文】

　　机械行业：千亿铁路项目正在评估 关注10股

　　2015年下半年我们看好三大投资主线：需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。重点推荐：赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、宝德股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。长期看好：金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份……【点击查看全文】

　　钢铁行业：当基本面已成往事 关注3股

　　我们建议遵循转型逻辑并结合估值水平综合考虑，短期关注低PB 宝钢、鞍钢、太钢及华菱，长期值得关注的还有主业高增长且具转型基础的玉龙股份、四方达、中钢国际……【点击查看全文】

　　有色金属：美加息或难扭金属价格走势 关注5股

　　震荡市场下，选股重点关注两个思路：1)前期强主题回落较大：天齐锂业(受益于新能源汽车主题、全球锂资源龙头、产业链话语权将持续增强)、中色股份(国企改革标的、受益于一带一路战略带来的高成长性、集团资源整合平台).2)转型成长个股：常铝股份(铝箔转型医疗服务领域、三年期定增7.88 元/股引入九鼎子公司九泰基金，目前股价7.58 元/股、持续外延式战略并购可期)、盛屯矿业……【点击查看全文】

　　建筑装饰：重点关注“转型+改革” 看好8股

　　在三大下游行业增速整体向下背景下，建议下半年维持“转型成长+国企改革”的投资主线。( 1) 转型成长龙头： 互联网+、 医院建设及大健康、PPP 背景下的环保+园林、设计等子版块， 重点关注弘高创意、岭南园林、中冠 A、雅百特、美晨科技、苏交科、东南网架、达实智能、延华智能、金螳螂、亚厦股份、广田股份等。( 2)“增量+存量”国企改革：重点推荐山东路桥、棱光实业、隧道股份……【点击查看全文】

　　环保行业：小锅炉治理大市场空间 关注3股

　　投资建议： 我们认为在行业爆发初期， 那些率先获得示范项目或样板工程的企业将最为受益，重点推荐长青集团(满城项目意义重大，接二连三的订单获取是公司先发优势)和迪森股份(生物质能供热龙头，项目经验丰富，逐步转型能源综合服务商)……【点击查看全文】

　　家用电器：小家电表现较好 关注3股

　　继续推荐战略清晰、市场份额持续提升的美的集团。智能电视应用市场尚在培育中，短期盈利贡献有限，我们将持续关注。同时，关注盈利增长良好的小家电和厨电龙头，包括苏泊尔、老板电器，以及业绩出现拐点的爱仕达……【点击查看全文】

　　新能源汽车：市场景气极为确定 关注6股

　　全年来看，在双考的压力下，市场景气极为确定，板块估值有支撑，并且很多个股都具备了长期投资价值，因此继续看好板块在弱市行情下的防御性和反弹行情下的进攻性。标的方面，从边际改善弹性、市场容量、竞争格局和中国优势四个维度首选景气高度确定的动力电池产业链，建议投资者积极关注比亚迪、智慧能源、东源电器、杉杉股份、天赐材料、新宙邦和当升科技等优质动力电池产业链标的……【点击查看全文】

　　软件行业：政策支持力度空前 关注6股

　　目前相关企业中，美国企业处于领先地位，全球大数据top15 的公司全部为美企。而在目前信息安全大背景下，《纲要》的出台对国内相关产业链带来重大机遇。投资建议：1、云计算基础建设：鹏博士、迅游科技、网宿科技；2、数据分析处理企业：东方国信、拓尔思、天源迪科……【点击查看全文】

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(责任编辑：DF062)