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新年首股落定中原证券,成全国第八家A+H券商

加入日期:2017-1-3 10:19:55

2017年股市该怎么干?财经大IP讲了这些投资干货 2017年A股不得不说的秘密

  2017年1月3日,中原证券(行情601375,买入)股份有限公司(下称“中原证券”,601375.SH)A股成功在上海证券交易所挂牌上市,正式成为全国证券行业第八家A+H两地上市券商之一(香港名称为中州证券,股票代码:01375.HK),也是河南省首家实现两地上市的金融企业。同时,这也是上交所第1183家、今年第一家上市的企业。

  自2012年首次萌生登陆A股想法,到先赴H股上市,再成为A股2017年首家挂牌的上市公司,中原证券走过了曲折四年。而此次回归A股,中原证券将以4元/股的价格,发行7亿股,募资28亿元用于补充流动资金。

  全国第八家A+H券商

  1月3日上午9:30,随着河南省政协副主席史济春和中原证券董事长菅明军共同为“中原证券”开市鸣锣,中原证券股票正式开盘交易。21世纪经济报道记者在现场看到,当天中原证券以4.8元开盘(发行价4元)后,很快即无悬念地上涨至5.76元、涨幅44%,这是上交所交易规则规定的新股首日最高涨幅。

  中原证券亦由此成为全国第八家A+H同时上市的券商,且是第一家先H股上市,再A股上市的券商。根据21世纪经济报道记者的此前报道,2012年中原证券即萌生A股上市的想法,并在此后开始了有关工作。但天有不测风云的是,随后A股IPO的暂停,使得对融资迫切的中原证券转道H股上市,并筹划再择机回归A股。

  中原证券有关人士介绍,公司2013年10月启动赴港上市后,随后于2014年6月25日在港交所主板上市,募资资金为15亿港元。这是国内第四家登陆H股的券商,也是河南省第一家上市的金融企业。H股上市成功一年后,2015年8月,中原证券又在港增发募资,募集资金25亿港元。

  “香港上市后,公司步入了较快发展轨道,经营业绩持续大幅增长,还先后实现香港子公司和控股的中原股权交易中心开业,获准牵头发起设立河南法人寿险公司等,呈现良好发展态势,为我们顺利回归A股打下了坚实基础。”中原证券董事长菅明军说。

  根据此前中原证券披露的信息,此次回归A股,其共发行7亿股,发行价格为4元/股,募资达28亿元,将全部用于补充营运资金,主要用途包括加大投行、资管、投资、经纪和创新业务等部门的高端人才引进,对下属直投子公司、另类投资子公司、香港子公司和期货子公司的增资,资本中介业务和自营投资业务的资金配置,支持研究、创新业务和互联网金融业务的发展,以及强化合规风控和信息系统建设等。这些资金投用后,将有力地增强其竞争力,提升经营业绩。

  除此之外,据21世纪经济报道记者获悉,中原证券A(爱基,净值,资讯股上市10个交易日后,将被调整为沪港通标的股。

  将打造大型金控集团

  中原证券实现A+H两地上市后,如何以此为平台打造成为河南省首家金控集团,成为其发展目标之一。

  “登陆A股后,中原证券将拓展整个业务线,包括资管业务、期权业务以及新三板业务,目前也在筹建河南人寿。中原证券的远期目标,是成立一个以证券业务为核心,以股交中心、保险人寿、直投业务、国际业务等为主的金融控股集团。”中原证券一位内部人士表示。

  “‘立足河南,面向全国’将是中原证券未来的长期发展方向,此次IPO其也不是想成为一家大而全的券商,可能更希望打造成具有自身特色的券商,一方面与河南经济发展特色相结合,另一方面又与自身特色业务优势相结合。”上述人士说。

  不过,中原证券总裁周小全则对21世纪经济报道记者表示,“我们会把河南市场做透,但不会只做河南的业务,不会变成‘河南证券’,A股上市后将在全国重点城市进行战略布局,并大力发展研究所业务。”

  根据Wind资讯统计,截至去年底,河南省证券化率(上市公司总市值与名义GDP比值)仅为24.35%,这与全国平均水平的77.51%相比远远要低,且与周边临近省份山西、陕西等亦有差距。

  而与证券化率形成鲜明对比的是,在截至2015年,河南省GDP已经连续12年排名全国第5位,且在中西部地区18省高居首位。

  而在此前21世纪经济报道记者对菅明军的采访中,他亦表示中原证券A股IPO后,中原证券将坚持此前在港股市场施行的高分红策略,并依托在两地上市的资源为河南企业未来的证券化提供助力,同时也争取哺育旗下4家子公司能在不久后登陆资本市场。

  而具体到2017年,菅明军表示,中原证券将加快由公司牵头发起设立、拟注册资本30亿元的河南法人寿险公司组建,适时进入其它金融业态。

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