1、中国人民银行行长易纲表示，下一步将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。一是参考现金和银行账户管理思路，建立适合数字人民币的管理模式；二是继续提升结算效率、隐私保护、防伪等功能；三是推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，实现安全与便捷的统一；四是完善数字人民币生态体系建设，提升数字人民币普惠性和可得性。

　　2、国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》提出，到2025年，清洁生产推行制度体系基本建立，工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。到2025年，工业能效、水效较2020年大幅提升，新增高效节水灌溉面积6000万亩。化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%、10%以上。全国废旧农膜回收率达85%，秸秆综合利用率稳定在86%以上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。

　　3、11月9日，国家发改委、工业和信息化部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，加快新形势下原料药产业高质量发展步伐，推动提升医药产业核心竞争力。《实施方案》提出，将密切跟踪临床用药结构变化趋势，大力发展特色原料药和创新原料药，提高新产品、高附加值产品比重。推动原料药生产规模化、集约化发展，鼓励优势企业做大做强，提升产业集中度。

　　4、市场监管总局等八部门发布关于做好校外培训广告管控的通知提出，严格落实有关政策文件要求，不区分学科类、非学科类，要确保做到主流媒体及其新媒体、网络平台以及公共场所、居民区等线上线下(行情300959,诊股)空间不刊登、不播发面向中小学（含幼儿园）的校外培训广告。

　　5、广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用，2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。

　　公司聚焦

　　拓新药业（301089）

　　与默沙东不存在任何直接合作关系

　　拓新药业11月9日晚公告，截至公告发布之日，公司未与默沙东制药签署任何合作协议，与其不存在任何直接合作关系；莫那比拉韦（Molnupiravir）的推广和批准上市对公司尿苷中间体销量及公司业绩无直接影响。请投资者注意投资风险。

　　中证注：

　　拓新药业10月27日刚刚上市。11月2日，拓新药业公开表示：“美国默沙东近日宣布抗新冠病毒口服药EIDD-2801其中分析取得积极成果。公司提供EIDD-2801其中原料尿苷”。数据显示，公司2020年尿苷业务收入为5820万元，占收入比重达11.02%。此后，该公司股价连续上涨，11月9日再次涨停，连续3个交易日收获20CM涨停，最新市值报69.48亿元。

　　宁波方正(行情300998,诊股)

　　拟12亿元投建新能源锂电池零部件项目

　　宁波方正11月9日晚公告，公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署《关于新能源锂电池精密结构件生产项目的投资合作协议》，计划在当地新设控股子公司，拟投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件的生产项目。项目总投资约12亿元，分两期投资建设。

　　中证注：

　　宁波方正今年6月2日上市，最新市值30亿元。公司主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，主要产品包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具等。三季报显示，公司前三季度营业收入为5.25亿元，同比增长15.61%；归属于上市公司股东的净利润为1105.7万元，同比减少64.33%。

　　公告精选

　　盾安环境(行情002011,诊股)：控股股东筹划控制权变更 10日起停牌

　　川金诺(行情300505,诊股)：拟投建10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料等项目

　　中材科技(行情002080,诊股)：子公司拟8.95亿元建设锂电池隔膜产线

　　英维克(行情002837,诊股)：拟出资30亿元设子公司运营精密温控节能设备中原总部基地项目

　　南天信息(行情000948,诊股)：中标农业银行(行情601288,诊股)鲲鹏PC服务器项目 金额14.87亿元

　　杰瑞股份(行情002353,诊股)：子公司杰瑞油气中标4.26亿美元项目

　　壶化股份(行情003002,诊股)：拟公开摘牌方式收购卫星公司70%股权

　　日发精机(行情002520,诊股)：子公司拟引入国家制造业基金股权投资

　　华铁股份(行情000976,诊股)：实控人及控股股东拟5000万元-1亿元增持

　　江龙船艇(行情300589,诊股)：控股股东夏刚拟减持不超4%公司股份

　　川投能源(行情600674,诊股)：股东长江电力(行情600900,诊股)拟减持不超4%公司股份

　　宇晶股份(行情002943,诊股)：董事、副总经理张国秋拟减持不超1.75%股份

　　津膜科技(行情300334,诊股)：股东高新公司拟减持不超过5%公司股份

　　华伍股份(行情300095,诊股)：股东创东方投资减持2%股份

　　*ST浪奇(行情000523,诊股)：重整计划草案获通过 10日复牌

　　天康生物(行情002100,诊股)：10月生猪销售收入环比下降23.11%

　　圣农发展(行情002299,诊股)：10月实现销售收入环比增长11.97%

　　新希望(行情000876,诊股)：10月生猪销售收入同比下降47.31% 环比增加11%

　　清水源(行情300437,诊股)：拟于11月30日提前赎回全部“清水转债”

　　研报集萃

　　中银证券(行情601696,诊股)：化妆品市场需求不断向上

　　中银证券指出，国内化妆品市场终端需求不断向上，近5年规模增速领先全球。同时，品牌竞争加剧，线上渠道销售高速增长，渠道的变化利于国产品牌进行市场的快速拓展，能够精准把握消费者需求，多样化营销带动品牌效应增强的品牌将更有望不断做大市场。

　　兴业证券(行情601377,诊股)：钢价有望逐步企稳

　　兴业证券指出，铁矿石价格近期大幅下挫，叠加煤炭、锰硅、硅铁价格走弱，钢材成本继续下滑。钢材基本面呈现供需双弱格局，需求端逐步进入传统消费淡季，供应端双碳、环保限产背景下，钢材产出下滑，但目前钢材社会库存持续下降，钢价有望逐步企稳。

　　主力动向

　　北向资金

　　北向资金11月9日净卖出21.16亿元。中国平安(行情601318,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)分别获净卖出10.29亿元、5.36亿元、3.57亿元。宁德时代(行情300750,诊股)净买入额居首，为5.34亿元。

　　机构动向

　　11月9日龙虎榜中机构席位资金净买入1.42亿元，其中净买入个股15只，净卖出10只。净买入额较多的个股分别是隆平高科(行情000998,诊股)、天舟文化(行情300148,诊股)、杭锅股份(行情002534,诊股)等，净卖出额居前的个股分别为景嘉微(行情300474,诊股)、卫士通(行情002268,诊股)、湖北宜化(行情000422,诊股)等。

　　11月9日龙虎榜中营业部资金净卖出0.98亿元，其中净买入个股14只，净卖出21只。净买入额较多的个股分别是中青宝(行情300052,诊股)、露笑科技(行情002617,诊股)、景嘉微等，净卖出额居前的个股分别为隆平高科、卫士通、海兰信(行情300065,诊股)等。

　　海外动态

　　欧美市场

　　美股三大指数周二下跌

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　　美国大型科技股周二涨跌不一，特斯拉大跌近12%。

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　　Roblox第三季度营收5.09亿美元 股价涨近42%

　　“元宇宙第一股” Roblox第三季度营收5.093亿美元，同比增长102%，平均日活跃用户（DAU）4730万。Roblox股价周二收盘上涨41.90%，报109.26美元。

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　　美国10月PPI同比增8.6%

　　美国劳工部周二公布的数据显示，美国10月PPI环比增长0.6%，同比增长8.6%。不包括波动较大的食品和能源，核心PPI增长0.4%，同比增长6.8%。

　　美元指数下跌0.10%

　　截至周二纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.10%至93.9606。

　　欧洲三大股指周二下跌

　　德国DAX指数跌0.04%，英国富时100指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.06%。

　　中概股

　　热门中概股多数下跌 蔚来跌逾6%

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　　大宗商品

　　纽约油价上涨2.71%

　　WTI 12月原油期货价格周二上涨2.22美元，涨幅2.71%，报84.15美元/桶。

　　纽约金价上涨0.15%

　　COMEX12月黄金期价周二上涨2.80美元，收于每盎司1830.80美元，涨幅0.15%。