顶尖财经网(www.58188.com)2021-11-30 5:38:30讯：

　　每日精选

　　证监会：将严格落实“零容忍”要求，加大对资本市场违法行为执法力度，严厉打击各类违法违规行为，持续净化资本市场环境。同时，贯彻落实《办法》规定，及时回应解决证券期货行政执法当事人承诺制度执行中出现的新情况、新问题，依法保护投资者合法权益，维护公开、公平、公正的资本市场秩序，促进资本市场平稳健康发展。【详细】

　　上观新闻：记者获悉，中国证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。份额转让试点将依托上海股权托管交易中心开展，逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道，促进私募基金与区域性股权市场融合发展，助力金融与产业资本循环畅通。同时，批复也要求各方严守私募监管底线，把好合格投资者准入关，严格落实日常监管和风险处置属地责任。【详细】

　　证券时报网：财政部印发《会计改革与发展“十四五”规划纲要》。纲要提出，围绕深化财会监督的要求，依法加大对上市公司、国有企业、金融企业等实体及相关会计师事务所检查力度，加大对违法违规行为的行政处罚力度和公开曝光力度。优化执法检查机制，统一执法标准、统筹执法计划、统合执法力量，提升执法检查的专业性、权威性。【详细】

　　中国证券报：记者11月29日获悉，相关部门正推进《上市公司监督管理条例》制定工作。其中，该条例将对独立董事相关规则做出具体安排。专家表示，证监会近日公布的《上市公司独立董事规则(征求意见稿)》，是对既有独立董事规则的修正性重述，并非是对当前独董制度的改革。他们呼吁，强化独董独立性、完善独董任职程序以及强化独董在关联交易、信息披露方面的特定程序规则等。【详细】

　　上海证券报：近期上海、重庆、河南等地陆续出台氢能地方补贴政策，不仅涉及全产业链，补贴力度也不小。氢能产业已经站上风口。上海证券报记者获悉，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。【详细】

　　宏观经济

　　央视新闻：近日，山西省发展改革委印发通知，放开全部燃煤发电量上网电价。燃煤发电量全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价，上下浮动幅度在山西省燃煤发电基准价0.3320元/千瓦时基础上，原则上均不超过20%。电力现货价格不受上述幅度限制；高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。【详细】

　　界面新闻：近日，国家发展改革委价格司召开重点煤炭生产企业座谈会，就完善煤炭市场价格形成机制听取意见建议。与会企业认为，近期国家综合采取一系列措施加强煤炭市场调控，引导煤炭价格逐步回归合理区间，对保障当前能源安全稳定供应发挥了重要作用，也有利于煤炭行业持续健康发展。【详细】

　　经济日报：近日，公安部食品药品犯罪侦查局下发通知，部署进一步加大对非法制售医美产品等药品安全领域突出犯罪活动打击力度。据悉，此次行动围绕医美产品生产经营企业、医美服务机构、直播带货平台等重点环节进行排查，“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”。一段时间以来，一些地方医疗美容领域制假售假、非法从业、发布虚假广告、借“医美贷”实施诈骗等违法犯罪突出，医美事故频发，亟待加强治理。此次行动有利于增强消费者对医美行业的信心，维护消费者的合法权益，促进行业的规范经营管理与持续健康发展，让消费者在享受医美服务时更放心。【详细】

　　中国证券报：经中国证券报记者多方核实，近日，上海市松江区、嘉定区的教育部门拟出台培训机构收费政府指导价：大班(35人以上)每课时人次为40元左右、中班(10-35人)50元左右、小班(10人以下，含1对1)70元左右。【详细】

　　行业动态

　　界面新闻：据国家能源局消息，截至目前，我国风电并网装机容量达到30015万千瓦，突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番，是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍，已连续12年稳居全球第一。目前，风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%，较2020年底分别提升0.3和1.3个百分点，风电对全国电力供应的贡献不断提升。【详细】

　　中国证券报：记者从产业人士处了解到，近期竹产业的顶层设计或将发布，有近10个部委参与制定行业发展规划。规划发展目标将竹产业的总产值定在了万亿级，直指世界竹产业强国的位置，其中特别提到创新型龙头企业、产业集群和园区的构建。【详细】

　　证券时报：根据生意社价格监测，11月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格持续稳步上行，临近月末上涨势头稍有加速。据生意社碳酸锂分析师认为，目前年末将至，再加上明年春节假期的提前，使得下游市场采购情绪相对积极，部分企业纷纷进入原料储备状态。叠加市场需求缺口仍在，预计短期碳酸锂价格仍有上行空间。【详细】

　　证券时报网：2021年1-10月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售501.8万辆，占轿车销售总量的64.3%。在销量排名前十位的轿车生产企业中，与上年同期相比，一汽大众、上汽大众销量呈较快下降，上汽通用和广汽丰田降幅略低，其他企业均呈增长，上汽通用五菱增速最为显著。【详细】

　　股市聚焦

　　深交所网站：根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2021年12月13日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。【详细】

　　上海证券报：综观A股历史行情，每年12月份常常成为行情变奏的敏感期。一方面，年末个股涨跌直接影响到基金年度排名，机构博弈升温造成指数波动加大；另一方面，资金着眼点纷纷从当年业绩转向明后年业绩，对宏观环境及行业前景的判断差异将使资金的调仓方向出现分歧。【详细】

　　证券时报网：国信证券最新研报认为，随着疫情、洪涝、限产限电等因素带来的冲击影响逐渐消退，进入四季度后，经济下行压力较三季度有所减弱，但与上半年的快速复苏相比，当前经济整体进入了相对平稳缓慢的增长阶段。另一方面，在低基数以及蔬菜价格上涨的背景下，年末通胀出现了明显上升，并且10月份国内PPI与CPI剪刀差刷新了有数据以来的历史新高。往后看，价格端随着商品上涨进入尾声以及猪周期的回升，PPI与CPI剪刀差将会收窄，从历史经验来看，PPI与CPI剪刀差收窄期间下游的消费、地产、医药等板块会走出超额收益，同时叠加需求端大概率将继续边际下行，仍然建议关注具有逆周期属性、前期调整较为充分的消费和医药板块。【详细】

　　财联社：在国泰君安2022年资本市场云端年会上，国泰君安证券策略首席分析师陈显顺建议关注金融、消费和科技成长等板块。金融上，推荐估值盈利性价比高，地产问题修复的券商/银行；消费方面，推荐竞争格局改善的生猪/白酒/食品/汽车/餐饮旅游；科技成长板块，推荐高景气延续的新能源细分赛道智能驾驶，以及景气反转上行的VR/AR设备类公司。【详细】

　　中国证券网：11月29日，深交所向拉卡拉支付股份有限公司发出关注函，要求结合央行新规对支付市场的影响具体分析公司相关支付业务可能受到的影响，公司认为《通知》所列规定“将极大地提升公司的市场规模和份额”的依据及合理性。核实说明公司对于互动易问题的回复是否谨慎、客观，是否存在炒作股价的情形，是否存在违反信息披露相关规定的情形等。【详细】

　　新股申购：通灵股份、家联科技

　　新债申购：科沃转债

　　新股上市：三羊马

　　新债上市：无

　　公司新闻

　　广汽集团：广汽埃安资产重组后续将引入战投寻求适当时机上市

　　中核钛白：与锦泰钾肥签署购销战略合作框架协议

　　海思科：创新药HSK31858片新药申请获受理

　　安图生物：两产品获得医疗器械注册证

　　海格通信：签订6.42亿元订货合同

　　三维股份：拟向控股股东定增募资不超10亿元

　　华夏幸福：新增73.25亿元债务未能如期偿还

　　天齐锂业：银团同意将境内和境外合计18.84亿美元自到期日起展期

　　君实生物：特瑞普利单抗注射液获得国家药品监督管理局批准

　　康恩贝：子公司挂牌转让迪耳药业25%股权

　　盘龙药业：拟参与设立陕西秦龙药康投资基金

　　龙大肉食：10月份生猪销售收入同比减少64.62%

　　中成股份：签订不超8.16亿元海外项目合同

　　吉宏股份：德阳市国资委将成为公司实控人

　　数据一览

　　沪深股市：11月29日，受新冠病毒新型变异毒株奥密克戎消息影响，A股低开，随后迅速走高，维持震荡格局，个股跌多涨少。截至收盘，沪指跌0.04%，深证成指涨0.22%，创业板指涨1%。板块方面，新冠检测概念全日大涨，天瑞仪器20%涨停，硕世生物等涨逾10%；电子烟概念也大涨，东风股份等涨停。储能、无人机、电力等涨幅居前。旅游、石油、造纸等跌幅居前。两市近百只个股涨幅达到或超过10%。宁德时代盘中一度涨逾3%，再创历史新高。

　　港股：恒生指数收跌0.95%，恒生科技指数跌0.86%，互联网科技、博彩、航空板块下挫，美团、快手、哔哩哔哩、银河娱乐跌5%。恒大汽车大跌20%。

　　沪深港通：11月29日，北向资金净买入32.84亿元。其中，沪股通净买入5.80亿元，深股通净买入27.04亿元。前十大成交股中，宁德时代、阳光电源、璞泰来分别获净买入7.81亿元、3.91亿元、3.77亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为9.46亿元；国电南瑞遭净卖出3.75亿元，东方财富遭净卖出2.63亿元。

　　龙虎榜：11月29日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是横店东磁，为1.15亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率8.03%。具体看，深股通净买入5257.27万元，中金上海分公司净买入3154.98万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及32股，其中20股被机构净买入，泉峰汽车被买入最多，三日净买入2.18亿元。另外12股被机构净卖出，物产中大被卖出最多，为9795.16万元。

　　融资融券：截至11月26日，上交所融资余额报9044.37亿元，较前一交易日减少12.42亿元；深交所融资余额报8133.60亿元，较前一交易日减少22.51亿元；两市合计17177.97亿元，较前一交易日减少34.93亿元。

　　Shibor：隔夜shibor报1.8600%，上涨14.8个基点；7天shibor报2.2390%，下跌0.8个基点；3个月shibor报2.4890%，上涨0.3个基点。

　　外汇

　　11月29日，人民币对美元中间价调升64个基点，报6.3872，上一交易日中间价6.3936。在岸人民币兑美元收盘报6.3821，较上一交易日涨92个基点。

　　楼市观察

　　第一财经：在哈尔滨楼市，降价促销已不是个别楼盘的行为，而是市场上的普遍现象，龙头房企正打响“价格战”。降价幅度较为惊人，一些去年均价上万的楼盘，现在最多直降数千元，近乎“腰斩”。此外，据记者了解，目前哈尔滨市场上针对首付款的操作，包括10%低首付比例、单纯的首付分期、以及选择开发商返现等几种情况。此前为促进房地产市场健康平稳发展，10月上旬，哈尔滨市住建局联合市自然规划局、市财政局等多部门，联合发布“救市”政策，包括买房最高补贴十万元、放宽二手房公积金贷款房龄年限、助力房企加快项目建设等，多措并举为楼市拖底。【详细】

　　央视新闻客户端：近日，历时8年的山东济南华山片区安置房回迁工作收官。据了解，华山片区建设项目是迄今为止山东省最大的棚改旧改拆迁项目，整体回迁安置2.58万人。【详细】

　　国际资讯

　　澎湃新闻：汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元(合计1128.4亿人民币)，加快推进电驱化产品布局和技术创新，并将于2028年推出全固态电池车型，助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。【详细】

　　界面新闻：根据俄罗斯天然气工业股份公司的报告，今年1-9月，该公司的天然气对欧洲出口价格同比增长0.9倍，达到每千立方米241美元。报告称，2021年第三季度，出口价格为每千立方米313.4美元，是2020年第三季度的近2.7倍。2020年，俄气公司天然气的平均出口价格为每千立方米143美元，比2019年下降32%。【详细】

　　央视新闻客户端：联合国世界旅游组织11月29日说，预计2021年全球旅游业因新冠疫情损失2万亿美元。尽管部分地区旅游业有所回暖，但是整体复苏步伐仍然“缓慢而脆弱”。根据这项预测，2021年全球国际游客总人次比2019年减少70%至75%，与2020年情况大致相同。在遭受疫情冲击前，2019年全球国际游客总人次为15亿。【详细】

　　期货行情

　　国内期货：国内商品期货多数收跌，低硫燃料油跌近8%，燃油、动力煤、原油、沥青跌超6%，短纤跌超5%，PTA、乙二醇、焦炭跌超4%，苯乙烯、棉纱跌超3%，沪锌、不锈钢、塑料、鸡蛋跌超2%，淀粉、棉花、苹果、PP、沪镍、棕榈跌超1%。铁矿、纸浆涨超4%，玻璃涨超3%，锰硅、尿素涨超2%。

　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价29日比前一交易日下跌2.9美元，收于每盎司1785.2美元，跌幅为0.16%。

　　海外指数

　　美国股市：美股三大指数集体收涨，道指涨0.68%，纳指涨1.88%，标普500指数涨1.32%。

　　欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于7109.95点，比前一交易日上涨65.92点，涨幅为0.94%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6776.25点，比前一交易日上涨36.52点，涨幅为0.54%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15280.86点，比前一交易日上涨23.82点，涨幅为0.16%

　　亚太股市：日经225指数收盘下跌500.12点，跌幅1.74%，报28251.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌27.12点，跌幅0.92%，报2909.32点。

（文章来源：东方财富研究中心）